Alguém Digno de Ser um Líder

Quando os genin ficam desconfiados do que Neji está fazendo, ele produz vibrações ao longo das paredes da sala de aula para sinalizar a resposta correta para os outros. Sajin, indisposto a ver todos avançarem, golpeia a parede cinco vezes em protesto, embora Neji note que o número de golpes não muda nada. Sajin tenta provocar uma briga até que Shikamaru intervém e lembra a todos do tempo restante. Enquanto os candidatos concluem a parte escrita, Shikamaru revela que haverá uma segunda etapa.

A segunda pergunta pede que cada participante escreva no verso da folha quem ofereceria como isca caso seu esquadrão fosse cercado, concedendo apenas três minutos. Longe do exame, Kankurō diz a Tsunade que os genin de Sunagakure serão vigiados durante a próxima fase, o que deixa a Hokage apreensiva, enquanto Homura e Koharu transmitem o aviso de Danzō para ficar de olho nos participantes de Amegakure. Com a primeira etapa concluída, todos os aprovados são instruídos a ir para Suna. A equipe de Sajin é eliminada por ter nomeado Mijin como seu sacrifício, e Neji explica que nunca se esperava uma resposta real, já que nenhum aliado deve ser entregue. Temari, atuando como examinadora, apresenta a segunda fase na qual o combate entre equipes é permitido, e os sobreviventes partem em disparada rumo a Sunagakure, uma jornada que levará pelo menos três dias.

O episódio faz parte do arco Seguindo os Passos de Naruto: Os Caminhos dos Amigos, uma história original do anime. Estreou no Japão em 29 de janeiro de 2015 e foi exibido em inglês em 27 de junho de 2017. O tema de abertura é Silhouette e o tema de encerramento é Spinning World.