O Retorno de Orochimaru

Suigetsu pega o pergaminho que retirou de um dos antigos esconderijos de Orochimaru e o entrega a Sasuke. Depois de lê-lo por completo, Sasuke resolve procurar Orochimaru, dizendo a um perplexo Suigetsu que um homem como aquele não morre tão facilmente e que pretende alcançar aqueles que detêm todas as respostas. Baseando-se na habilidade de transformação de Jūgo, Sasuke usa o Método de Liberação do Mal para trazer o Sannin de volta. Surpreso pelo fato de, entre todas as pessoas, ser Sasuke quem o ressuscita, Orochimaru declara que não tem interesse na guerra, com seu olho ainda fixo em tomar o corpo de Sasuke, embora admita que tal coisa é impossível em sua condição enfraquecida.

Sasuke lhe mostra o pergaminho e declara seu objetivo de arrancar respostas daqueles que sabem de tudo. Depois de extrair chakra de Kabuto incapacitado, Orochimaru consente à exigência de seu ex-pupilo, e eles se preparam para partir. Na linha de frente, Naruto e os outros observam enquanto Tobi avança com a ressurreição do Dez-Caudas. Kakashi não consegue entender o blefe, já que o chakra do Oito-Caudas e do Nove-Caudas permanece intacto, mas Gyūki sugere que a Akatsuki pode ter extraído chakra de seu clone decepado, e Kurama adiciona que mais poderia estar armazenado nos tesouros selados que a Estátua Demoníaca uma vez engoliu. Determinado a interromper o renascimento, Kakashi encontra Kurama em concordância, mas o homem mascarado insiste que o Tsukuyomi Infinito ainda pode ser realizado mesmo com a besta incompleta. Enquanto o grupo se reúne, Naruto muda para seu Modo de Chakra do Nove-Caudas e ataca a estátua.

O episódio faz parte do arco Quarta Grande Guerra Shinobi: Clímax e adapta os capítulos 592, 593 e 594. Estreou no Japão em 5 de dezembro de 2013 e em inglês em 5 de julho de 2016. O tema de abertura é Size of the Moon e o tema de encerramento é Black Night Town.