Cobaia de Orochimaru

Kakashi entra na moradia oculta do clã Iburi, que o ataca imediatamente, rotulando-o como um inimigo de Orochimaru. Quando Gotta entra no corpo de Kakashi pretendendo matá-lo por dentro, Kinoe interrompe o ato e imobiliza Kakashi com sua Liberação de Madeira, argumentando que um prisioneiro vivo poderia fornecer informações úteis. Abandonando o interrogatório logo em seguida, Kinoe confessa que tinha vindo ao clã pelo mesmo motivo, para se aproximar de Orochimaru. Yukimi então chega e transporta Kinoe e Kakashi para fora por uma passagem secreta até a superfície.

Deixando Kakashi pelo caminho, Yukimi conta a Kinoe sobre seu sonho de se aventurar no mundo exterior em direção aos belos sons que ouvira, depois se dissolve em fumaça e entra no corpo de Kinoe para que os dois possam se esgueirar até a cidade próxima e aproveitar suas atrações. De volta ao cavaco, um Gotta enfurecido encurrala Kakashi, exigindo saber o paradeiro de Yukimi antes de atacar. O confronto breve, porém feroz, termina quando uma rajada de vento despedaça a forma instável de fumaça de Gotta, e ele morre rapidamente, mas não antes de entregar a Kakashi informações que enviam o jovem Anbu no encalço da dupla em fuga. Revelando sua verdadeira intenção, Kinoe se recusa a entregar Yukimi e escolhe fugir com ela em vez de voltar para a árvore oca. Longe dali, Orochimaru, gravemente ferido, finalmente alcança o esconderijo do clã Iburi.

O episódio pertence ao Arco Anbu de Kakashi: O Shinobi Que Vive nas Sombras. Foi exibido no Japão em 6 de março de 2014, e em inglês em 4 de outubro de 2016. O tema de abertura é Size of the Moon e o tema de encerramento é Rainbow.