Registro do Ninja Destemido: Mestre e Aluno

Kandachi não consegue acreditar que uma simples criança como Tanishi possa ter capturado um membro dos Sannin. Jiraiya, reconhecendo-o como o antigo capanga do governante de Amegakure, Hanzō, exige saber por que ele se apoderou da Vila da Árvore do Genjutsu. Kandachi insiste que a Chuva não tem mais um líder e se vira para agradecer a Tanishi, apenas para o verdadeiro garoto aparecer. Naruto desfaz seu disfarce, e Kandachi, decidindo que a criança é uma conspiradora, ordena que todos os reféns sejam mortos, a mãe de Tanishi entre eles.

Kandachi invoca o Rei Concha para engolir os cativos, mas Jiraiya corta as cordas que prendem suas gaiolas com um Liberação de Fogo: Projétil de Chamas. O Rasengan de Naruto não consegue rachar o casco da criatura, e seu Chicote de Concha o açoita repetidamente, despertando em Tanishi a memória de seu pai morrendo da mesma forma por desafiar Kandachi. Presos dentro de um genjutsu baseado em névoa que nenhum dos dois ninjas consegue dissipar, os dois são libertados quando Tanishi, decidindo bancar o tolo ele mesmo, detona suas Bombas de Pimenta para quebrar a ilusão. Jiraiya então prende Kandachi e a besta com seu Jizō de Agulhas enquanto Naruto transforma seu Rasengan em um Rasengan Gigante, derrubando o Rei Concha e nocauteando o senhor da guerra.

Com a vila devolvida ao seu povo, Jiraiya comenta no caminho de volta que Naruto desperta memórias de seu pai, Minato. Uma visão de Minato lhe diz que, como o Quarto uma vez via o sábio como um pai, Naruto seria considerado seu neto. Encantado, Jiraiya anuncia que o garoto é seu neto e avança para um abraço, apenas para ser empurrado por um Naruto contorcido. Uma falha de continuidade: a alegação de Kandachi de que Hanzō fora deposto contrasta estranhamente com o fato de Jiraiya mais tarde se infiltrar na Chuva ainda acreditando que Hanzō detinha o poder.