Reagrupar!

Reunido com Lee, Naruto mal consegue conter o entusiasmo enquanto Sakura e Ino voltam à sua antiga rivalidade. No esconderijo inimigo, Kabuto convida Yūkimaru a voltar para Orochimaru, mas o garoto se recusa a ir a qualquer lugar sem Guren. Quando Yūkimaru foge ao ser lembrado de que pertence a Orochimaru, Kabuto o vira bruscamente e o golpeia, mas Guren ataca Kabuto com seus cristais e o adverte a nunca mais tocar no garoto. Quando Kabuto se retira, Yūkimaru diz a Guren que deseja apenas ficar ao lado dela, e ela foge para a névoa.

Do lado de fora, Gozu expressa dúvidas sobre a devoção de Rinji a Guren, e Rinji jura que precisa do pagamento para ajudar sua irmã doente. Na verdade, ele é um espião de Orochimaru, infiltrado na prisão por Kabuto para vigiar os prisioneiros e mais tarde direcionado ao Time Guren para vigiar sua líder. Convencido de que Guren se distraiu com o bem-estar do garoto, Rinji pede a Kabuto a honra de se reportar ao próprio Orochimaru, e Kabuto concede. Em seguida, ele se junta novamente a Guren, que está refletindo sobre o comentário de Naruto de que Orochimaru usa pessoas como ferramentas descartáveis, e os dois começam a conspirar enquanto a névoa se dissipa, sem saberem que Yūkimaru está observando.

Os ninjas da Vila da Folha se abrigam em uma casa de madeira criada por Yamato com a Liberação de Madeira. Após as instruções, Shizune transmite o plano de Tsunade de banir o Três-Caudas para outra dimensão usando técnicas de selamento, levando Hinata, Ino e Sakura sob sua responsabilidade para selar a besta e proteger Yūkimaru. Sabendo que o esquadrão não pode realizar ambas as tarefas ao mesmo tempo, Kakashi divide o restante, atribuindo Kiba, Akamaru, Lee e Tenten a Yamato como protetores, enquanto ele lidera Naruto, Shino e Sai contra Guren. O episódio dá continuidade ao arco original do anime Three-Tails' Appearance.