Um episódio de Naruto do arco Busca por Tsunade, no qual Itachi e Kisame se infiltram em Konoha, Jiraiya recusa o título de Hokage para procurar Tsunade em seu lugar, e Asuma e Kurenai quase são mortos ao confrontar a dupla da Akatsuki.
Encapuzados e sem pressa, Itachi e Kisame passam pelo portão de Konoha, fazendo o sentinela que os nota dormir com genjutsu. Em outro lugar, Sasuke remói a noite em que seus pais morreram e sua impotência para evitar isso, arremessando uma kunai contra o fantasma daquela memória. Naruto conclui seu próprio treinamento e cruza o caminho de Konohamaru, que estuda a imagem esculpida do Terceiro na rocha. Conmovido pela determinação do garoto em ajudar a reconstruir, Naruto o recompensa com um vale para lamen grátis no Ichiraku.
Longe dali em Sunagakure, um esquadrão sob o comando de Baki descobre os corpos decompostos do Quarto Kazekage e de seus escoltas, e Baki amaldiçoa Orochimaru pela farsa, enquanto a própria cobra se recupera ao lado de Kabuto e avalia suas perspectivas danificadas. Na Vila da Folha, os anciãos da vila oferecem a Jiraiya o posto de Quinto Hokage devido ao seu status de Sannin. Ele recusa, indicando Tsunade em seu lugar e se oferecendo para localizá-la, contanto que possa levar Naruto junto na jornada.
Kakashi chama Sasuke até uma casa de chá onde Asuma e Kurenai já estão sentados, e o trio discretamente nota os dois estranhos encapuzados por perto. Ao sinal de Kakashi, ele se afasta rapidamente com Sasuke enquanto os outros dois jonin confrontam a dupla, apenas para reconhecer os notórios Itachi e Kisame. O confronto se inclina rapidamente a favor dos intrusos, e assim que Asuma e Kurenai encaravam a morte, Kakashi retorna para tirá-los de perigo. O episódio se baseia nos capítulos cento e quarenta e cento e quarenta e um durante o arco Busca por Tsunade.
"Return of the Morning Mist" é o episódio 81 do anime original de Naruto, parte do arco da Busca por Tsunade que foi ao ar pela primeira vez no Japão em 28 de abril de 2004.
Itachi e Kisame passam encapuzados e sem pressa pelo portão de Konoha, usando genjutsu para fazer o sentinela que os avista voltar a dormir, preparando um confronto posterior na vila.
Os anciãos da vila oferecem a Jiraiya o posto de Quinto Hokage em razão de seu prestígio como Sannin, mas ele recusa e indica Tsunade em seu lugar, oferecendo-se para procurá-la com Naruto ao seu lado.
Asuma e Kurenai confrontam dois estranhos encapuzados em uma casa de chá que se revelam ser Itachi e Kisame, e o confronto se volta rapidamente contra eles até que Kakashi retorna a tempo de salvá-los da morte.
Um esquadrão sob o comando de Baki descobre os corpos em decomposição do Quarto Kazekage e de seus escoltas, levando Baki a amaldiçoar Orochimaru pela enganação.
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