Reencontro

Analisando o Livro Bingo de Sai, Yamato deduz que seu proprietário matou todos cujo retrato está riscado, e uma foto de Sasuke guardada no interior aponta para a verdadeira missão de Sai. Sua nomeação como intermediário entre Orochimaru e Danzo era um disfarce; a ordem real era matar Sasuke. Yamato explica que Danzo atua não para arruinar a vila, mas para protegê-la, e vê Sasuke, marcado como o próximo corpo de Orochimaru, como um perigo que vale a pena eliminar. Naruto rejeita a ideia sumariamente, confiando no sorriso honesto que Sai demonstrou sobre seu livro de ilustrações finalizado, enquanto Sakura se lembra de Sai afirmando ter descoberto que um sorriso pode desarmar um momento tenso. Os três saem às pressas para encontrar tanto Sai quanto Sasuke.

Sai entra furtivamente nos aposentos de Sasuke e solta três serpentes de tinta, mas Sasuke, percebendo sua presença, acorda imediatamente. Sai admite que Danzo o enviou para matar, mas declara que agora pretende preservar o laço que Sasuke compartilha com Naruto e levá-lo de volta para casa. Irritado por ser perturbado por causa de um laço, Sasuke destrói as amarras e explode uma seção do esconderijo. Atraído pelo chakra, o grupo de Yamato corre pelos corredores em direção à luz adiante, e Sakura segura Sai para puni-lo até que a voz de Sasuke a paralise completamente.

Naruto corre para fora ao ouvir o barulho, e Yamato anuncia que assumiu o lugar de Kakashi como líder do esquadrão e que eles vieram para levar Sasuke de volta. Sasuke zomba da ideia, descarta Sai como um substituto fraco e escuta enquanto Sai, optando por pensar por si mesmo pelo bem de Naruto, insiste que Sasuke deveria compreender o laço que seus antigos companheiros protegeriam a qualquer custo. Sasuke responde que entendia o laço perfeitamente, sendo essa a razão exata pela qual o cortou, e nomeia seu único vínculo restante como o ódio que o une ao seu irmão Itachi. O episódio adapta os capítulos trezentos e cinco a trezentos e sete da Missão de Reconhecimento da Ponte Tenchi.