Ruja, Chidori! Irmão vs. Irmão!

Quando Naruto abre uma porta e fica cara a cara com Itachi, ele se impressiona com o quanto o estranho se parece com Sasuke, até mesmo pelo Sharingan. Do outro lado da vila, Sasuke corre pelas ruas em uma busca frenética pelo irmão, com a mente voltada para a infância. Quando era criança, ele idolatrava Itachi, tendo pedido uma vez para treinarem com shuriken apenas para ser dispensado, perguntando depois ao pai por que o irmão nunca tinha tempo para ele. Fugaku descreveu Itachi como reservado e difícil de conhecer, e a mãe de Sasuke, Mikoto, entregou-lhe a marmita antes de ele partir para a Academia.

A caminho da escola, um parente lembrou Sasuke de que Itachi já havia despertado o Sharingan e se tornado genin nessa mesma idade, deixando-o desanimado, embora seu tio Teyaki tenha insistido que sua hora chegaria porque o sangue Uchiha também corria nele. Ao retornar para casa depois de anoitecer, Sasuke encontrou as ruas cobertas por parentes mortos e paredes manchadas de sangue, e então descobriu seus pais mortos. Confrontando Itachi, ele exigiu uma explicação, e Itachi afirmou friamente que havia dizimado o clã para testar sua própria força, descartando Sasuke por não valer a pena matar e instando-o a viver consumido pelo ódio.

De volta ao presente, enquanto Kisame e Itachi discutem como transportar Naruto, Sasuke chega até eles. Kisame se maravilha com a semelhança e o Sharingan compartilhado, e Itachi identifica Sasuke como seu irmão, o que diverte Kisame, que pensava que todo o clã estivesse morto. Sasuke declara que sua vida foi construída inteiramente sobre o desejo de matar Itachi e avança com o Chidori, o qual Itachi detém sem esforço. Naruto recorre ao chakra da Nove-Caudas para invocar um sapo, mas a Samehada de Kisame devora o chakra; antes que ele possa golpear Naruto, um sapo e depois Jiraiya chegam para bloqueá-lo.

Adaptando os capítulos 145 e 146 no arco Busca por Tsunade, o episódio traz a abertura GO!!! e o encerramento Many Times Before. Foi exibido no Japão em 19 de maio de 2004 e em inglês em 21 de abril de 2007, entrelaçando o flashback do massacre com o confronto entre os irmãos.