Promessa Desfeita

Kabuto revela que se livrou de Rinji por ousar se reportar a Orochimaru como seu igual, então reanima o corpo do falecido com a Técnica da Alma Morta e o lança contra Guren. Protegendo Yukimaru atrás de sua Liberação de Cristal, Guren vê seus cristais anulados pelo controle ultrassônico de morcegos de Rinji. Ela incapacita os braços dele, cristaliza a ambos, e os dois despencam do penhasco no mar. Convencido de que Guren morreu, a dor de Yukimaru transborda e invoca a tartaruga Três-Caudas, cujo surto de poder racha a barreira de selamento e lança a fera em fúria.

Nurari, tendo absorvido os cadáveres de seus dois companheiros, avança contra o Esquadrão de Busca por Orochimaru. Kakashi ordena que Yamato o imobilize para um golpe com o Corte Relâmpago, mas o Três-Caudas surge da água e aniquila Nurari primeiro. Satisfeito por seu plano ter acendido a fúria de Yukimaru mesmo assim, Kabuto se retira, deixando Naruto para enfrentar a fera. Impedido de alcançar o garoto pela barreira, Naruto enfrenta a tartaruga sozinho. Com seu Rasengan ineficaz e o Rasenshuriken fora de cogitação, ele invoca Gamakichi e Gamatatsu, apenas para Gamakichi apontar que ataques de água são inúteis contra um inimigo anfíbio. Relembrando as lições de Yamato sobre transformação de natureza, Naruto raciocina sobre combinar vento e fogo.

Parte do arco Aparição do Três-Caudas, o episódio caminha para um ninjutsu de cooperação tripla. Gamatatsu busca óleo de sapo, Naruto funde seu chakra de vento com ele para a Liberação de Vento: Projétil de Óleo de Sapo, e Gamakichi adiciona seu próprio Projétil de Chama para formar a Liberação de Vento: Projétil de Chama de Óleo de Sapo. A torrente flamejante evapora o contra-ataque da tartaruga e a faz recuar por um momento, após o qual os sapos desaparecem e a barreira ao redor de Yukimaru se dissolve.