Confronto: Gaara vs. Kimimaro

Gaara atinge Lee no último segundo. Notando que Lee perdeu a velocidade e a agilidade que tinha antes, e recordando as feridas que causou a ele nos Exames Chunin, Gaara puxa seu companheiro de volta com areia e ordena que ele fique fora da luta. Em seguida, ele volta sua areia contra Kimimaro, que presume que a cabaça seja o único suprimento de Gaara e tenta destruí-la. Em vez disso, Gaara o prende com areia retirada do solo e o enterra com o Caixão de Areia, embora os ossos densos de Kimimaro o salvem de ser esmagado.

Intensificando o combate, Gaara tenta o Enterro do Caixão de Areia, mas Kimimaro resiste ativando seu selo amaldiçoado. Invocando um volume muito maior, Gaara cria uma tsunami de areia com o Fluxo da Cachoeira de Areia Movediça e prossegue com o Funeral Imperial da Cachoeira de Areia, sufocando seu inimigo e aplainando o solo ao redor, porém, para o espanto de ambos, Kimimaro ainda sobrevive.

Parte do arco Resgate de Sasuke e adaptado de dois capítulos do mangá, o episódio dedica sua segunda metade ao passado de Kimimaro. Gaara compara os olhos de Kimimaro aos de Sasuke, ambos buscando uma razão para existir. Kimimaro se lembra de ter sido enjaulado por sua kekkei genkai e solto apenas para matar, usado como arma contra Kirigakure, cruzando caminhos com Orochimaru, Zabuza e Haku, e descobrindo que todo o seu clã Kaguya foi dizimado. Acolhido por Orochimaru, ele decide que seu propósito é servi-lo, razão pela qual se recusa a morrer, e entra no segundo estágio de seu selo amaldiçoado para se libertar e avançar contra Gaara e Lee. Em outro lugar, Naruto continua perseguindo Sasuke, tentando convencê-lo a voltar para Konoha.