A Batalha Começa: Naruto vs. Sasuke

Os ferimentos trazidos da missão no País do Chá deixam Sasuke de cama enquanto ele se recupera dentro do hospital de Konoha. Ao redor da vila, outros acontecimentos avançam: Tsunade eleva Shikamaru ao posto de chunin e depois volta sua atenção para operar Rock Lee. O que se alimenta dentro de Sasuke, no entanto, é a inveja. Observar Naruto se tornar mais capaz enquanto ele continua fraco demais para enfrentar seu irmão Itachi esgotou sua paciência.

Quando Naruto e Sakura passam para vê-lo, Sasuke aproveita o momento e lança um desafio. Naruto aceita sem hesitação, e a dupla sobe para o telhado do hospital. O confronto escala de provocações a golpes até que Naruto molda um Rasengan em sua palma e Sasuke acende um Chidori na sua. Eles entram em uma corrida direta um contra o outro enquanto Sakura grita para que ambos parem.

Shikamaru ganha sua promoção a chunin da Quinta Hokage, e Tsunade inicia a cirurgia delicada destinada a recuperar Rock Lee. Sasuke se compara abertamente a Naruto e considera a diferença insuportável, o que o leva a provocar o confronto. O episódio termina com os dois rivais avançando com um Rasengan e um Chidori apontados um para o outro.

A parte pertence ao arco Missão de Resgate de Sasuke e retira seu material dos capítulos 173, 174, 175 e 184 do mangá. Foi exibida pela primeira vez no Japão em 3 de novembro de 2004, com a transmissão em inglês em 6 de outubro de 2007. O tema de abertura é Rhapsody of Youth e o tema de encerramento é Mountain a Go Go Two.