Entrelaçado na leitura noturna de Tsunade, Jiraiya luta contra um enfurecido Naruto de quatro caudas enquanto um jovem Sasuke enfrenta os marionetes de Sasori, e uma antiga profecia paira sobre ambas as batalhas.
A leitura de Tsunade é interrompida quando sua vela se apaga, e Shizune a substitui enquanto a aconselha a não se esforçar demais. Na história, Jiraiya troca golpes com um Naruto de quatro caudas que destrói seu selo de supressão de chakra, embora Jiraiya eventualmente o imobilize com um pântano do subsolo. Enquanto a luta se intensifica, os pensamentos de Jiraiya voltam à profecia de Gamamaru. Em outro lugar, Sasuke se lembra do hábito de seu pai de compará-lo a Itachi e se lança na batalha contra os marionetes de Sasori.
Os outros genin correm para proteger Sasuke enquanto o Time Jiraiya observa, e o homem mascarado e Neji discutem sobre o que realmente motiva o jovem shinobi a lutar. Sasori traz marionetes de reserva para intensificar o ataque. Naruto, lembrando-se de seu treinamento do Rasengan com Minato, força o chakra da Nove-Caudas de volta sob controle, e Jiraiya se afasta, enviando Naruto para ajudar seus companheiros de equipe. Acertando um Rasengan completo e invocando um enxame de clones, Naruto destrói os marionetes de Sasori e o força a recuar.
Com o inimigo derrotado, os genin comemoram o sucesso de Naruto e decidem procurar seus líderes de equipe capturados. Neji pergunta ao homem mascarado se o teste produziu o resultado desejado e o surpreende ao se dirigir a ele como seu pai. Um erro de animação no episódio mostra o manto da Akatsuki de Sasori totalmente intacto em uma cena inicial quando deveria estar danificado.
Em "A Criança da Profecia", Jiraiya luta contra um Naruto de quatro caudas enfurecido dentro da história de Tsunade, enquanto o jovem Sasuke combate as marionetes de Sasori, com a profecia de Gamamaru pesando sobre a mente de Jiraiya durante todo o tempo.
Jiraiya troca golpes com Naruto em sua forma de quatro caudas e eventualmente o imobiliza usando uma técnica de pântano do submundo, antes que Naruto recupere o controle por conta própria.
Naruto se lembra de seu treinamento do Rasengan com Minato, o que o ajuda a forçar o chakra da Raposa de Nove Caudas de volta sob controle para que Jiraiya possa enviá-lo para ajudar seus companheiros de equipe.
Naruto acerta um Rasengan completo e invoca uma multidão de clones das sombras para destruir as marionetes de Sasori, forçando Sasori a recuar.
Após o inimigo ser afugentado, Neji pergunta ao homem mascarado se o teste produziu o resultado que ele desejava, e depois o deixa surpreso ao se dirigir a ele como seu pai.
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