A equipe junta as peças do suposto plano de Danzō para derrubar Tsunade, enquanto Yamato pressiona Naruto e Sakura a crescerem além da sombra de Kakashi durante a perseguição a Orochimaru, Sai e Kabuto.
Sem conseguir entender por que alguém planejaria a ruína de Konoha, Naruto ouve Sakura explicar que Danzō guarda ressentimento contra Tsunade. Como a aluna querida do Terceiro Hokage e neta do Primeiro Hokage, ela personifica a Vontade do Fogo, e Yamato acrescenta que ela preencheu a liderança da vila inteiramente com pessoas que compartilham desses ideais. Como Danzō rejeita essa perspectiva, o grupo deduz que ele pode estar unindo forças com Orochimaru para derrubar a vila, permitindo que Danzō assuma o cargo assim que Tsunade for descreditada e reconstrua Konoha à sua própria maneira. Sakura conclui que Orochimaru, tendo falhado sozinho anteriormente, agora conta com ajuda interna, com Sai servindo como o elo. Yamato declara que Sai deve ser removido e decide seguir Orochimaru, Sai e Kabuto. Quando Sakura implora para esperar pela recuperação de Naruto, que ainda está debilitado, Yamato se recusa a mimá-los, insistindo que ele não é Kakashi e que, como shinobi de Konoha, eles devem superar seu mestre. Naruto se força a se levantar, promete manter o ritmo, e a equipe parte.
O clone de madeira de Yamato segue o trio à frente, mas Kabuto prepara um cadáver falso no formato de Sai, repleto de kunais, shurikens e selos explosivos. O clone aciona a armadilha, cortando o elo de Yamato com ele. Correndo pela floresta, a visão embaçada de Naruto quase o faz colidir com uma árvore, e Sakura, observando-o em vez de focar em seu próprio caminho, perde o apoio quando seu braço ferido cede e cai. A tentativa de Naruto de agarrá-la falha, então Yamato se lança para resgatá-la em segurança. Notando o ferimento em seu braço, Naruto pergunta sobre isso, e Sakura mente dizendo que Orochimaru o causou. Yamato ordena que ela descanse, fazendo a distinção entre se mover rapidamente e agir de forma imprudente. Ele então nomeia Naruto como seu parceiro de combate e o leva para planejar, mas, assim que fica fora do alcance de Sakura, admite a ele em particular que foi ele quem a feriu.
Sakura e Yamato expõem a teoria de que Danzō pretende colaborar com Orochimaru para destituir Tsunade, usando Sai como intermediário. Yamato compromete a equipe a eliminar Sai e perseguir o trio. Seu clone de madeira é destruído pelo cadáver falso armadilhado de Kabuto. Durante a perseguição, Sakura cai devido ao seu braço enfraquecido e Yamato a segura. Sakura esconde a verdadeira origem de seu ferimento, e Yamato confessa silenciosamente a Naruto que suas próprias ações causaram a lesão dela.
Este episódio é o número 45 de Naruto: Shippuden e adapta os capítulos 298 e 299 do arco da Missão de Reconhecimento da Ponte Tenchi. Foi exibido no Japão em 31 de janeiro de 2008 e em inglês em 28 de julho de 2010. O tema de abertura é Distance e o tema de encerramento é Awaken! Wild.
No episódio 45 de Naruto: Shippuden, "As Consequências da Traição", a equipe de Naruto teoriza que Danzō está conspirando com Orochimaru para derrubar Tsunade usando Sai como espião. Yamato lidera a perseguição a Orochimaru, Sai e Kabuto e, durante a perseguição, fere secretamente o braço de Sakura enquanto a salva de uma queda.
A suspeita de traição no centro deste episódio é a possibilidade de Danzō estar conspirando com Orochimaru para descredibilizar e destituir Tsunade, usando Sai como conexão interna. Isso leva Yamato a declarar que Sai deve ser removido e a impulsionar a equipe para uma perseguição perigosa.
Yamato se recusa a mimar Naruto e Sakura, insistindo que ele não é Kakashi e que, como shinobi de Konoha, eles devem superar seu mestre em vez de esperar que a condição debilitada de Naruto melhore.
O clone de madeira de Yamato segue o trio à frente do grupo, mas Kabuto prepara um cadáver falso com a forma de Sai e repleto de papéis explosivos. O clone ativa a armadilha e é destruído, cortando a ligação de Yamato com ele.
Sakura diz a Naruto que Orochimaru causou o ferimento em seu braço, mas Yamato confessa em particular a Naruto que ele próprio foi quem realmente a feriu.
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