As Nuvens Negras Rastejantes

Acreditando que Raiga foi derrotado, o grupo se vira e encontra Karashi à espreita. O reencontro se revela uma armadilha, e a família Kurosuki arma uma emboscada, mas Naruto os supera duplamente com seus clones. Assim que os atacantes são derrubados, os aldeões se voltam furiosos contra Karashi. Rock Lee se coloca entre eles, argumentando que Karashi ainda é jovem e inconstante e que ele próprio carrega parte da culpa por o garoto ter se aliado aos Kurosuki. Lee pede que Karashi seja autorizado a voltar para casa para sua mãe, prometendo ele mesmo aplicar a punição caso o jovem se desvie novamente.

Os aldeões cedem, e o grupo parte, mas não antes de recolher Ranmaru. Eles retornam à loja de Curry da Vida para uma refeição, onde Naruto tenta arrancar informações de Ranmaru. Em vez disso, Ranmaru faz Karashi levá-lo até o desfiladeiro onde Raiga caiu e, lá, despeja seu próprio chakra no espadachim para reanimá-lo.

Karashi atrai a equipe para uma emboscada dos Kurosuki, a qual Naruto derrota usando seus clones. Os aldeões se voltam contra Karashi até que Rock Lee intervém, assumindo a responsabilidade e garantindo o retorno do garoto à sua mãe. O grupo resgata Ranmaru e para na loja de Curry da Vida. Ranmaru faz Karashi levá-lo ao desfiladeiro e usa seu próprio chakra para reanimar o caído Raiga.

Este episódio faz parte do arco original do anime Missão de Eliminação da Família Kurosuki e é o número 155 da série original de Naruto. Foi exibido no Japão em 12 de outubro de 2005 e em inglês em 5 de abril de 2008. O tema de abertura é Wind and Waves Satellite e o tema de encerramento é Because You are With Me.