A Besta Demoníaca Aparece!

Sai investiga a base abandonada de Tanuki Shigaraki, um antigo pesquisador da Raiz leal a Danzo que foi encarregado de construir uma arma chamada Gozu Tenno a partir das células de Hashirama. O homem desapareceu, mas uma fotografia dele ao lado de uma jovem garota aponta Sai na direção da verdadeira culpada. Mitsuki conta a Boruto que Sumire esteve por trás dos incidentes, enquanto Shikamaru informa Naruto sobre a descoberta. Kakashi chega ao gabinete do Hokage e assume a responsabilidade ao lado de Tsunade por escolher não divulgar publicamente os nomes de todos os que um dia estiveram ligados à Raiz. Sem se convencer da culpa de Sumire, Boruto ouve Mitsuki explicar que os ataques tinham como objetivo colher chakra, e uma perturbação estoura no Parque Senju.

Kakashi revela que a arma Gozu Tenno foi implantada dentro do corpo de Sumire. Encurralada, Sumire se lembra da exigência de seu pai de que vingasse Danzo e se prepara para um golpe final, mas Sai a alcança primeiro, apenas para ver a garota invocar Nue antes que ele possa selá-la. Kakashi corta parte da cauda de serpente da besta, mas novas caudas brotam e perseguem os shinobi de Konoha, drenando o chakra de quem quer que alcancem. Mitsuki, ordenado secretamente a eliminar Sumire, imobiliza Boruto com um clone de cobra e se esgueira, mas Boruto se liberta e segue um rastro de chakra que seu olho desperto consegue rastrear. Naruto chega pronto para finalizar Nue com um único golpe, e Kakashi adverte que fazer isso apenas alimentaria a besta e arriscaria uma detonação, já que ela foi projetada como um dispositivo suicida. Boruto alcança Sumire, interrompe o confronto entre ela e Mitsuki, e seu olho faísca no momento em que Nue se teleporta até Sumire, absorve seu chakra e começa a desaparecer, com Boruto saltando atrás dela.

Sai identifica Sumire como a culpada a partir de uma foto no esconderijo de Tanuki Shigaraki. Kakashi aceita a responsabilidade junto com Tsunade por proteger antigos membros da Raiz e revela que o Gozu Tenno está embutido em Sumire. Sumire invoca Nue no Parque Senju, e Kakashi corta parte de sua cauda, fazendo com que novas caudas drenadoras brotem. Mitsuki recebe ordens para matar Sumire e prende Boruto para ir atrás dela. O olho de Boruto se ativa, permitindo que ele rastreie Sumire, e Nue absorve Sumire antes de desaparecer com Boruto em sua perseguição.

O episódio pertence ao Arco de Entrada na Academia do anime Boruto. Marca um momento inicial marcante para Boruto, cuja recusa em sacrificar Sumire para proteger a vila diferencia sua perspectiva da resposta mais implacável de Mitsuki. Mitsuki nota abertamente que salvar ambos é uma escolha que ele próprio jamais faria, despertando seu interesse em entender o quão diferente os dois pensam.