O Falso Sorriso

Em seu escritório, Tsunade diz a Shizune que o atrito entre Naruto e Sai é culpa sua, já que foi o apelo de Shizune ao Conselho de Konoha que colocou um dos operativos da Fundação de Danzo na equipe. Shizune protesta dizendo que nunca esperou que colocassem tal pessoa na equipe, e Tsunade ordena que ela investigue os objetivos de Danzo e a verdadeira natureza de Sai, enquanto deposita suas esperanças em Sakura para manter a paz. Shizune duvida que Sakura consiga lidar com isso, acreditando que a garota herdou o pavio curto de Tsunade.

A caminho da Ponte Tenchi em Kusagakure, Naruto continua encarando Sai até que Sai avisa que o golpeará se isso continuar. Yamato dá uma bronca na dupla sobre confiança e trabalho em equipe, mas Naruto esbraveja que o único quarto membro verdadeiro da equipe sempre será Sasuke, chamando Sai de mero substituto. Sai diz estar feliz por não se parecer com um traidor, e Naruto quase o ataca antes de Sakura intervir. Ela pede docemente que Sai perdoe Naruto e, assim que ele baixa a guarda, acerta-lhe um soco que o joga no chão, avisando-o para parar de mencionar Sasuke. Sai agradece silenciosamente por ela ensiná-lo que um falso sorriso pode mascarar um ataque repentino. Farto, Yamato prende os briguentos em uma gaiola de madeira, e Sakura se maravilha por ele conseguir usar a Liberação de Madeira, um poder supostamente único do Primeiro Hokage.

Yamato oferece a escolha entre continuar enjaulados ou passar o dia em uma fonte termal, e a equipe escolhe alegremente a fonte. Ele incentiva Naruto e Sai a se aproximarem na água, apenas para Sai provocar Naruto novamente. Quando Naruto percebe que Sakura está se banhando do outro lado da cerca e tenta espiar, Yamato o paralisa com a história de como Tsunade quase matou Jiraiya pela mesma atitude. Um banquete farto se segue, o qual Yamato revela ter pago do próprio bolso para elevar o moral, e a equipe se recolhe para a noite.

O episódio faz parte do arco da Missão de Reconhecimento da Ponte Tenchi e adapta o capítulo 286 do mangá. Foi exibido pela primeira vez no Japão em 29 de novembro de 2007. A cena final semeia suspeita quando Sakura acorda na manhã seguinte e pega Sai escapando pela janela e rastejando ao longo de uma parede, insinuando ordens ocultas por trás de sua inclusão na equipe.