A Barreira de Selamento dos Quatro Cantos

O Esquadrão de Busca a Orochimaru se divide em suas três unidades. O grupo de Shizune começa a construir a Barreira de Selamento dos Quatro Cantos, enquanto Yamato e Kakashi lideram o avanço contra o Time Guren. Lee fica chateado por perder a chance de enfrentar um usuário da Liberação de Cristal, mas Kiba o reassegura de que os subordinados de Guren são perigosos por si sós. Tenten se junta a eles enquanto Lee analisa os hábitos dos inimigos, principalmente o uso pesado de cortinas de fumaça.

Viajando com o esquadrão de Kakashi, Naruto percebe que Shino e Sai nunca se conheceram pessoalmente e os apresenta de forma embaraçosa. Ele descreve Sai como um ex-Anbu estranho, sempre focado em livros, mas um artista e lutador habilidoso, e depois resume Shino simplesmente como Shino. Sai surpreende Naruto ao citar detalhes sobre Shino, desde sua linhagem como filho de Shibi Aburame até seus talentos de controle de insetos, o que deixa Shino magoado pelo fato de um estranho o conhecer melhor do que um antigo companheiro de equipe. Em outro lugar, Guren se divide entre sua devoção a Orochimaru e seus sentimentos por Yūkimaru, decidindo acabar com os shinobi de Konoha antes de resolver sua vingança contra Kabuto.

A barreira vacila quando Ino não consegue manter seu chakra estável, mas o incentivo de Sakura e a lembrança de Sakura enfrentando a mesma dificuldade no passado fortalecem sua determinação. No campo de batalha, Kigiri surge da água e Yamato o prende com a Liberação de Madeira para Lee atacar, mas a figura capturada se revela um Clone de Fumaça. O verdadeiro Kigiri cobre Lee com uma cortina de fumaça; contudo, Lee sente a presença de Kihō através da névoa, o golpeia e usa a Sombra da Folha Dançante para arremessá-lo de volta à água. Tenten então lança os Dragões Gêmeos Ascendentes nos inimigos presos na fumaça, e um indignado Kiba rastreia o grupo com a Marcação Dinâmica de Akamaru antes de dispersá-los com o Passagem do Dente Sobre Dente.

Com esses subordinados derrotados, o time de Yamato se move para reforçar Kakashi. Sai explica que permaneceu no Time Kakashi justamente para proteger seus companheiros, tendo aprendido o valor da amizade. Gozu embosca o grupo, as palavras duras de Naruto sobre Yūkimaru ser tratado como uma ferramenta provocam Guren em um ataque contra-atacado, e Shino, tendo acumulado seu chakra enquanto observava, se levanta e liberta seus insetos.

O episódio possui o mesmo nome da técnica de selamento apresentada nele, fazendo parte do arco original do anime, Aparição do Três-Caudas. A jornada de Sai, de um operativo distante para um shinobi que valoriza seus companheiros de equipe, é um tema recorrente nesses capítulos.