Os Dançarinos Invisíveis

Enquanto o Taka e Orochimaru se aproximam de Konohagakure, eles sentem o chakra de Naruto se intensificar, e o manto que agora envolve Hinata atrai a atenção de todos no campo de batalha. Naruto se divide em clones e distribui o chakra de Kurama para cada membro das Forças Aliadas Shinobi, envolvendo cada um deles no mesmo manto. O Dez-Caudas ataca violentamente, mas é repelido pelo golpe fortalecido de Hinata, e as caudas subsequentes de Obito são paradas por Akimichi agigantados. Relembrando as últimas palavras de seus pais, Ino assume o controle de Obito para desviar um golpe destinado a Chōji, enquanto Shikamaru e o clã Nara prendem a besta com suas sombras.

Lee chora por Neji e Kakashi se lembra de suas últimas palavras com Shikaku enquanto a luta continua intensa. Madara liberta o Dez-Caudas do domínio do clã Nara, contudo o ataque seguinte é sufocado por uma onda de contra-ataques. Naruto corta várias caudas com um Rasenshuriken, e a Aliança avança como um só. Um segundo Rasenshuriken passa por Obito, mas rompe seu elo com a besta, e o chute de Lee corta o de Madara da mesma forma, forçando ambos a recuar. Nas proximidades de Konoha, Orochimaru veste uma máscara no Santuário Naka, invoca o Shinigami e recupera seus braços selados antes de transferir seu corpo para Suigetsu para esquivar do ferimento refletido. Sacrificando esporos de Zetsu Branco retirados de Sasuke, ele ressuscita os quatro primeiros Hokage.

Naruto distribui o chakra de Kurama por toda a Aliança, concedendo a cada lutador um manto protetor que permite repelirem o Dez-Caudas juntos. Ino, Shikamaru e o clã Nara executam a estratégia deixada por seus pais, redirecionando o ataque de Obito e prendendo a besta. Naruto e Lee cortam as conexões que Obito e Madara mantêm sobre o Dez-Caudas, levando a dupla a recuar.

Enquanto isso, Orochimaru se infiltra na sala secreta dos Uchiha, invoca o Shinigami por meio de uma máscara retirada do Templo de Armazenamento de Máscaras do Clã Uzumaki e recupera seus braços perdidos. Para escapar do ferimento que o ritual reflete sobre ele, ele transfere sua consciência para Suigetsu e, em seguida, usa os esporos restantes de Zetsu para trazer de volta os quatro primeiros Hokage por meio da Reencarnação do Mundo Impuro.

Os mantos de chakra distribuídos para a Aliança são coloridos de vermelho aqui, ao contrário da tonalidade amarelo-alaranjada vista no mangá. Um erro de animação remove as sobrancelhas de Neji no momento em que Lee fecha os olhos de seu amigo caído, e Obito aparece em alguns enquadramentos sem a luva na mão direita. O olho do Dez-Caudas também perde a pupila durante a paralisia da sombra de Shikamaru. Um paralelo sutil percorre o episódio: Naruto comenta que a vila quase não mudou, enquanto Sasuke observa que ela mudou bastante, com cada comentário refletindo o quanto os dois cresceram desde que partiram no final da Parte I.