O Sinal de Fumaça Negro

A Anbu pega Danzō conferenciando com um ninja de Amegakure na floresta e arrasta ambos de volta a Konohagakure acorrentados para Tsunade questioná-los. No hospital, Naruto lê para Sai, que repete o conselho de Sakura sobre obter experiência real, até que Sai olha pela janela e paralisa ao ver Danzō sendo escoltado para dentro da vila. Enquanto Danzō e o espião Tatsuji são levados a um local de reunião escondido, Tsunade convoca Asuma e Yamato, e Sora, seguindo Asuma, esgueira-se para as vigas para espionar.

Pressionado a se explicar, Danzō retruca que Tsunade não está apta como Hokage por não saber que Amegakure nunca esteve por trás dos ataques recentes. Yamato reconhece Tatsuji como um Anbu que desapareceu em uma missão anos antes e, quando Tsunade chama Ibiki Morino para extrair a verdade, os anciãos Homura e Koharu revelam que Tatsuji era um espião infiltrado por Danzō que também se reportava a eles. Aproveitando o momento para descredibilizar Tsunade, Danzō menciona os roubos de túmulos perto do Templo do Fogo e sua recepção aberta a Sora apesar do poder destrutivo dentro dele. Koharu exige que Sora seja trancafiado, Danzō argumenta que ele deveria simplesmente ser eliminado, e nenhum dos dois percebe que o garoto está escutando acima até que Yūgao e outro Anbu o arrastam para baixo.

Sora explode, culpando Tsunade e Konoha por quererem sua morte e amaldiçoando a si mesmo por confiar em Yamato e sua equipe. Ele pergunta a Asuma diretamente se ele matou Kazuma, e Asuma admite que sim. O chakra de Sora deforma seu braço direito em um membro monstruoso e ele ataca com a Palma Vendaval Rasgadora da Besta, que Asuma bloqueia usando suas lâminas de chakra. O confronto deles atravessa uma parede e se espalha para o exterior, enviando uma coluna de fumaça negra para o céu que Naruto percebe. Quando um Anbu afiliado à Raiz tenta matar Sora com shuriken, Naruto salta no caminho e é atingido, e momentos depois Furido leva Sora embora antes de desmaiar devido aos ferimentos em suas costas.

Recuperando-se no hospital, Naruto sonha com os monges do Templo do Fogo falhando em selar o chakra de uma besta com cauda e vislumbra a Raposa de Nove Caudas antes de acordar. Shikamaru, Chōji e Kiba são designados para rastrear Sora. Além da vila, Furido explica que Kazuma, pai de Sora, buscava unir o Daimyō do Fogo e o Hokage como um único grande rei, um plano que Asuma frustrou ao se colocar ao lado de seu líder, e que Kazuma concedeu a Sora seu poder. Ele oferece a Sora repetidas chances de acertar as contas com Asuma em troca de ajudar a realizar a ambição de Kazuma.

Recebendo alta e caminhando com Sakura, que se maravilha com sua cicatrização, Naruto sente o chakra malévolo de Sora perto do escritório de Tsunade e corre para lá. Sora lança um projétil contra a Hokage, mas Naruto entra abruptamente e empurra Tsunade para longe dele, salvando sua vida antes que Sora salte pela janela para terminar o serviço e seja novamente bloqueado por Naruto. Quando Shizune e a Anbu chegam, Sora foge com Naruto em seu encalço. Em grande parte de seu lançamento localizado, o episódio carrega o título encurtado "Jet-Black Signal Fire". O episódio pertence ao arco original do anime Doze Guardiões Ninjas e desenvolve a rivalidade entre a Raiz de Danzō e a administração de Tsunade.