O Sucessor do Mizukage

Kagura lidera os estudantes visitantes em um passeio, alertando que alguns moradores locais se ressentem de forasteiros, enquanto Boruto avisa Iwabee para não procurar confusão. Pelo caminho, eles são apresentados a Mei, a antiga Mizukage reconhecida pelo serviço em tempos de guerra e pela expansão inicial da vila, antes de conhecerem o atual líder Chojuro. Boruto fica impaciente durante um longo discurso sobre cooperação, e Sarada o repreende discretamente. À medida que o grupo parte, Chojuro pede a Kagura que reconsidere assumir uma responsabilidade, esperando prepará-lo para um papel futuro, mas Kagura recusa educadamente e se junta aos outros. Mitsuki informa o grupo sobre Kagura, e Shikadai explica sobre os Sete Espadachins da Névoa quando Boruto demonstra ignorância a respeito deles.

Na Academia, onde os alunos treinam com espadas sobre a água, Chojuro coloca Boruto contra Kagura para um combate de treino. Boruto hesita em se empenhar totalmente, e nem mesmo uma finta aquática o salva de ser desarmado. A luta deixa Kagura visivelmente abalado, e ele desvia o assunto quando os alunos mencionam suas chances de um dia se tornar Mizukage. Segue-se uma visita às praias, com Kagura atribuindo a Chojuro a melhoria da vida diária em Kirigakure. O dia termina em um memorial dedicado aos mortos durante a era da Névoa Sangrenta, onde Iwabee revela que seu avô foi morto pelo Quarto Mizukage, um homem que compartilhava o sobrenome de Kagura. Iwabee se irrita quando Kagura pede desculpas por algo anterior a ele.

Um grupo hostil liderado por Tsurushi Hachiya então os confronta, debochando dos forasteiros e zombando de Boruto por ser um Uzumaki. Quando Hachiya avança com uma lâmina, Kagura o detém e Iwabee os afasta com uma lança de terra, deixando Kagura ferido até que Sumire cuide do ferimento. Hachiya se reporta a Shizuma, que ordena outro confronto, intrigado em ver como Kagura reagirá. Naquela noite, Denki sai escondido para comprar eletrônicos antigos e é sequestrado; uma mensagem logo indica a Boruto para onde ir, e Denki percebe que é uma isca destinada a atrair Boruto para uma luta.

Chojuro demonstra a intenção de preparar Kagura para uma posição futura. Kagura derrota Boruto no treino da Academia, mas fica claramente perturbado com a luta. O histórico familiar de Iwabee conecta o Quarto Mizukage ao clã de Kagura. A emboscada de Hachiya intensifica as tensões, e o sequestro de Denki arma uma armadilha direcionada a Boruto.

A transmissão dublada em inglês do Adult Swim mudou de horário a partir deste episódio, passando das 23h30 para as 02h00, horário do Leste, no bloco Toonami, o que efetivamente empurrou a exibição para a madrugada de domingo em vez do fim da noite de sábado.