O Próximo Desafio! Naruto vs. o Nove-Caudas!!

Ao lado de Killer B, Yamato e Motoi, Naruto retorna às Cachoeiras da Verdade para enfrentar seu primeiro teste mais uma vez. Desta vez, quando seu outro eu sombrio aparece, ele escolhe não atacar. Em vez disso, agradece à figura por cada momento em que sua raiva o carregou e a puxa para um abraço. Com esse ressentimento deixado de lado, a escuridão dentro dele desaparece e ele supera a provação inicial.

Enquanto Motoi parte para se reportar a Kumogakure, os três restantes descem ao Templo das Bestas com Cauda escondido atrás da cachoeira, uma câmara onde gerações de jinchūriki trabalharam para dominar suas bestas. A próxima etapa exige que Naruto fale diretamente com o Nove-Caudas e tome seu poder, com a severa advertência de que uma falha desencadearia um massacre, terminando apenas quando a raposa fosse selada dentro da sala ao custo da vida de Naruto.

Killer B examina o selo de Naruto e fica impressionado ao encontrar o Selo dos Quatro Símbolos, julgando-o mais forte do que seu próprio Selo de Armadura de Ferro. Conectando sua mente à de Naruto para guiá-lo, B observa enquanto Naruto fica frente a frente com o Nove-Caudas, que fica intrigado por não sentir nada do ódio que geralmente invoca esses encontros. Usando a chave confiada a ele por Gerotora, Naruto libera o selo completamente e liberta a raposa.

Alertado de que morrerá se não conseguir subjugar a besta, Naruto confia em Killer B, que conjura tentáculos de polvo para prendê-la. Enfurecido por estar contido e com a interferência do Oito-Caudas, o Nove-Caudas se liberta e lança uma Bomba de Besta com Cauda. Como seu corpo real permanece imóvel, Naruto consegue reunir energia natural, entrar no Modo Sábio e atingir a raposa com um Ultra-Grande Bola Rasengan carregado com senjutsu.

O episódio pertence ao arco Quarta Guerra Mundial Shinobi: Contagem Regressiva e adapta os capítulos 495 a 497. Em uma cena, Killer B é brevemente mostrado usando um protetor de testa de Konohagakure.