A Noite Antes do Segundo Exame

Sob o disfarce da escuridão, uma figura mascarada entra furtivamente no prédio do escritório do Kazekage em Sunagakure. Kankurō confronta o intruso, que se identifica como um dos extremistas que exigem reformas em todo o País do Vento, e em seguida foge. Encurralado durante a perseguição, o assassino tenta derrubar Kankurō com um golpe suicida, mas Temari intervém bem a tempo de salvar seu irmão. Na manhã seguinte, os irmãos alertam Gaara de que seus opositores estão ficando mais audaciosos, embora o Kazekage se recuse a ceder à pressão.

Ao mesmo tempo, as equipes principais dos 11 de Konoha chegam ao posto de controle do Deserto do Demônio a tempo de garantir suas vagas, enquanto os atrasados que chegam tarde demais são eliminados e enviados para casa. Os ânimos se exaltam no jantar quando um shinobi de Konoha estraga acidentalmente a comida e uma briga estoura entre os genin. A alegre Fū aparece esperando fazer amizade com o grupo, apenas para ver os outros saírem do refeitório e deixá-la para trás.

De volta a Konoha, Kakashi diz a Tsunade que não conseguiu entrar em Amegakure e ficou desconfiado após não conseguir se encontrar com Hanzō pessoalmente. Enquanto isso, um Chōji faminto se esgueira em direção aos aposentos dos jōnin em busca de comida, seguido por Sakura e Ino, e os três são atacados por um escorpião gigante. Fū os salva mais uma vez, e quando Gaara chega, ele nota como o charme natural dela reflete o de Naruto.

No dia seguinte, a segunda fase começa da mesma forma que os exames anteriores. Metade das equipes recebe o Pergaminho da Terra e a outra metade o Pergaminho do Céu, de modo que cada esquadrão deve obter o pergaminho correspondente para avançar.

O episódio faz parte do arco Nas Pegadas de Naruto: Os Caminhos dos Amigos. Alguns deslizes de continuidade aparecem, incluindo os irmãos de Suna chegando à vila mais rápido do que o tempo de viagem declarado e uma kunoichi isolada de Suna mostrada tanto eliminada quanto sentada com sua equipe.