Sai escapa com Orochimaru em uma missão secreta de Danzo, enquanto Yamato traz um descontrolado Naruto de quatro caudas de volta a si. Enquanto Sakura cuida de seu corpo destruído, a equipe começa a suspeitar que a verdadeira lealdade de Sai está contra Konoha.
Sai transmite uma mensagem de seu superior Danzo a Orochimaru, que responde arremessando uma espada diretamente contra ele, revelando ser um clone de tinta. Repreendido por se aproximar de um posto mais elevado com tanta descuido, o verdadeiro Sai emerge do solo e é abordado por Kabuto no momento em que alcança sua mochila. Seus pertences se espalham, entre eles um envelope que Sai diz ser endereçado por Danzo ao Sannin pessoalmente. Após lê-lo, Orochimaru decide que Sai viajará com eles, e os três partem, sem notar o clone de madeira de Yamato vigiando.
O verdadeiro Yamato aplica sua técnica de selamento em Naruto com quatro caudas, forçando o chakra da Nove-Caudas a recuar e devolvendo-o à forma humana por meio de um processo agonizante que o deixa inconsciente e com a pele queimada. Sakura restaura a carne ferida com sua Técnica da Palma Mística e pede para aprender a arte do selamento, mas Yamato explica que apenas ele pode realizá-la por carregar as células do Primeiro Hokage. Ele observa que o colar de Naruto, uma gema ligada ao chakra do Primeiro, pode conter um jinchuriki ou besta com cauda, e apenas aqueles que possuem as células do Primeiro podem se aproximar desse poder.
Assim que Naruto acorda e vê as lágrimas de Sakura, ele supõe erroneamente que Sai zombou dela, levando um soco por mencionar a força monstruosa dela. Percebendo que Sai se foi, a equipe recolhe seus pertences espalhados, incluindo o precioso livro de ilustrações de seu falecido irmão que ele deixou para trás na pressa. Relembrando o aviso de Tsunade de que Sai responde a Danzo, um antigo rival do Terceiro Hokage, Yamato expressa seu temor de que Danzo esteja tramando a queda de Konoha. O episódio adapta os capítulos 297 e 298.
Quando Sai transmite a mensagem de Danzo, Orochimaru responde arremessando uma espada através dele, apenas para revelar que era um clone de tinta. O verdadeiro Sai então emerge do chão e é derrubado por Kabuto antes que Orochimaru leia a carta de Danzo e decida que Sai viajará com eles.
Yamato usa uma técnica de selamento para forçar o chakra da Nove-Caudas de volta para dentro de Naruto, fazendo-o retornar à forma humana por meio de um processo agonizante. Naruto fica inconsciente com a pele queimada, a qual Sakura cura em seguida com sua Técnica da Palma Mística.
Yamato explica que só ele pode realizar a técnica de selamento porque carrega as células do Primeiro Hokage. Ele nota que o colar de Naruto, uma gema ligada ao chakra do Primeiro Hokage, também pode subjugar um jinchuriki ou uma besta com cauda.
Depois que Sai parte com Orochimaru e Kabuto sem dizer uma palavra, a equipe começa a suspeitar que sua lealdade possa estar contra Konoha. Yamato expressa o temor de que Danzo, superior de Sai e rival de longa data do Terceiro Hokage, possa estar articulando a queda de Konoha.
Em sua pressa para ir embora com Orochimaru, Sai deixa para trás seus pertences espalhados, incluindo um precioso livro de ilustrações deixado por seu falecido irmão. A equipe recolhe suas coisas após perceber que ele partiu.
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