A última das memórias de infância de Sasuke vem à tona: a noite em que Itachi massacrou os Uchiha e colocou seu irmão em um caminho de vingança. De volta ao presente, essa mesma lição leva Sasuke a declarar que precisa matar seu amigo mais próximo.
À medida que sua recordação da infância chega ao fim, Sasuke se lembra de voltar da Academia Ninja para uma casa onde cada membro do clã Uchiha jazia morto. Diante dos corpos de seus pais, ele descobriu que Itachi havia realizado o massacre. Seu irmão o prendeu no Mangekyō Sharingan e o forçou a assistir aos seus pais morrerem novamente, fazendo o garoto aterrorizado fugir. Itachi o deteve, dizendo friamente que ele sequer valia a pena ser morto.
Antes de partir, Itachi disse a Sasuke que a vingança pelo clã exigiria força real, e explicou detalhadamente como o maior poder dos Uchiha é obtido, afirmando que é preciso matar a pessoa mais próxima de si. Deixado sozinho para alimentar seu ódio, Sasuke jurou que faria o que fosse preciso para tirar a vida de seu irmão. No presente, seu duelo com Naruto é retomado, e Sasuke aponta Naruto como esse amigo mais querido, insistindo que precisa matá-lo para obter o poder necessário para derrotar Itachi.
No mangá, uma voz não identificada alerta Sasuke para não entrar antes que ele encontre os corpos de Fugaku e Mikoto, uma fala ausente no anime, deixando o falante desconhecido. Grande parte das cenas é reaproveitada do episódio 84, com uma mudança reveladora: a versão anterior não mostrava os olhos de Itachi mudando para o Mangekyō Sharingan durante o Tsukuyomi, porque Masashi Kishimoto ainda não o havia projetado, enquanto este episódio retrata a transformação. O episódio adapta os capítulos 224 e 225.
Neste episódio, Itachi diz a Sasuke que o maior poder do clã Uchiha, o Mangekyo Sharingan, é obtido ao matar a pessoa mais próxima de si. Ele revela isso antes de partir, após já ter matado todo o clã Uchiha.
Sasuke se lembra de voltar para casa da Academia Ninja e encontrar todos os membros do clã Uchiha mortos, incluindo seus pais. Itachi o prendeu no Mangekyo Sharingan e o forçou a ver seus pais morrerem novamente antes de dizer que ele nem sequer valia a pena ser morto.
Sasuke declara Naruto como seu amigo mais próximo e, como Itachi lhe disse que matar a pessoa mais próxima é necessário para despertar o poder supremo dos Uchiha, Sasuke insiste que deve matar Naruto para obter a força necessária para derrotar Itachi.
Grande parte das cenas deste episódio é reciclada do episódio 84, mas esta versão retrata os olhos de Itachi se transformando no Mangekyo Sharingan durante o Tsukuyomi, o que o episódio anterior não mostrou porque Masashi Kishimoto ainda não o havia projetado.
Este episódio, parte do arco da Missão de Resgate de Sasuke, adapta os capítulos 224 e 225 do mangá Naruto.
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