Com seu corpo debilitado rejeitando-o, Orochimaru relembra a preparação de Sasuke desde a Floresta da Morte. Sasuke, agora convencido de que superou seu mestre, vira sua lâmina contra o Sannin e se recusa a entregar seu corpo.
O receptáculo emprestado de Orochimaru, Gen'yumaru, começou a rejeitá-lo, deixando o Sannin gospindo sangue e refletindo sobre outra troca de corpo. Enquanto Kabuto folheia seus antigos Cartões de Informações Ninja dos Exames Chunin de três anos antes, Orochimaru recorda o primeiro encontro deles na Floresta da Morte, onde ele engoliu o pergaminho de Sasuke e fez o garoto esfaquear a própria perna. Ele soube imediatamente que havia encontrado o hospedeiro ideal após ver Sasuke canalizar seu Sharingan e combinar um ataque com shuriken moinho de vento e um jutsu de fogo para queimá-lo.
Orochimaru se lembra de ter marcado Sasuke com o Selo Amaldiçoado do Céu e de seu encontro com Anko logo em seguida, pensando então nos próprios exames, desde Sasuke resistindo ao dreno de chakra de Yoroi Akado para finalizá-lo com o Combo do Leão, até a luta posterior na qual Sasuke usou o Chidori contra Gaara. Kabuto reafirma silenciosamente sua devoção, relembrando o ataque de Orochimaru a Konoha, a morte do Terceiro Hokage e do Quarto Kazekage, e sua batalha contra Jiraiya e Tsunade. Em Konoha, Tsunade descobre que sua equipe do lago desapareceu e que o Três-Caudas sumiu, então envia outra equipe.
Sasuke crava uma Lança Afiada de Chidori através da porta de Orochimaru mirando seu coração, e o Sannin mal consegue bloqueá-la, maravilhando-se com o domínio de seu pupilo. Sasuke declara que não há mais nada a aprender e se recusa a entregar seu corpo agora que superou seu mentor, desdenhando do desejo de Orochimaru pelo poder Uchiha como a inveja fútil de um talento inferior. Enfurecido, Orochimaru revela sua verdadeira forma e avança para prendê-lo, mas Sasuke corta as cobras aprisionadoras e, ativando o segundo estágio de seu selo amaldiçoado, compara a si mesmo a um gavião que caçará a serpente em terra. O episódio adapta os capítulos 343 e 344 e apresenta cartazes na cena para o filme Vontade da Fogo e para o décimo aniversário de Naruto.
O episódio 113, "O Aprendiz da Serpente", faz parte do arco Missão de Perseguição a Itachi. Ele adapta os capítulos 343 e 344 do mangá e se concentra no corpo debilitado de Orochimaru e em seu confronto com Sasuke.
Orochimaru se lembra de ter encontrado Sasuke pela primeira vez na Floresta da Morte, onde fez o garoto esfaquear a própria perna após engolir seu pergaminho. Ele soube que havia encontrado o hospedeiro ideal ao ver Sasuke canalizar seu Sharingan e combinar um ataque de lâmina de moinho de vento com um jutsu de fogo para queimá-lo.
O recipiente atual de Orochimaru, Gen'yumaru, começou a rejeitá-lo, fazendo o Sannin tossir sangue. Isso o força a considerar assumir outro corpo, tendo Sasuke como seu alvo pretendido.
Sasuke atravessa a Lança de Chidori pela porta de Orochimaru mirando seu coração, e Orochimaru mal consegue bloqueá-la. Sasuke declara que não há mais nada a aprender com ele e se recusa a entregar seu corpo, afirmando ter superado seu mentor.
Enfurecido, Orochimaru revela sua verdadeira forma de serpente e se lança para capturar Sasuke, mas Sasuke corta as serpentes que o prendem e ativa o segundo estágio de seu selo amaldiçoado, comparando-se a um falcão que caçará a serpente em terra.
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