O episódio 54 da série original Naruto entrelaça três tramas: o assassinato monstruoso de Dosu por Gaara, o silenciamento por Baki de um espião de Konoha que descobre o plano de invasão, e Jiraiya começando a ensinar a Naruto a Técnica de Invocação antes das finais.
Enquanto Naruto dorme, Ebisu encerra sua conversa com Jiraiya e se afasta para que o Sannin possa assumir o treinamento do garoto. Em outro lugar, no Castelo Kikyō, Gaara está sentado em uma estátua sob a lua cheia quando Dosu aparece, esperando matar o ninja de Suna enquanto ele dorme para poder enfrentar Sasuke nas finais. Encontrando Gaara totalmente acordado, Dosu avalia suas técnicas de som contra a areia de Gaara. Gaara avisa que a presença dentro dele anseia por sangue sob a lua cheia, transforma-se em uma forma monstruosa que horroriza Dosu e o mata antes de retornar ao normal.
Baki e Kabuto Yakushi testemunham o assassinato, e Baki se preocupa se a morte de um ninja de Oto irá tensionar a aliança entre Suna e Oto para destruir Konoha. A conversa entre eles é ouvida por Hayate Gekkō, embora ambos já o sintam escutando.
Kabuto entrega a Baki os planos de Otogakure para o iminente Esmagamento de Konoha e se oferece para cuidar de Hayate, mas Baki insiste em resolver a situação ele mesmo. Enquanto Hayate corre para alertar o Terceiro Hokage, Baki o intercepta. Hayate responde com sua Dança da Lua Crescente, mas não consegue ferir seriamente seu oponente. Agarrando a lâmina de Hayate, Baki explica que uma espada sólida pode ser contida, enquanto uma de vento não pode, e com sua Lâmina de Vento ele mata o ninja encurralado.
Ao amanhecer, Naruto se encontra com Jiraiya no rio para aprender a técnica prometida, mas Jiraiya quer que ele recorra ao chakra vermelho da raposa. Incapaz de invocá-lo à vontade, Naruto esgota seu chakra comum com ondas de clones das sombras até ficar exausto. Jiraiya então revela que a lição do dia é a Técnica de Invocação. Ele morde o próprio polegar e invoca um sapo que entrega um pergaminho de contrato. Depois de Naruto assinar com sangue e adicionar suas impressões digitais, ele tenta o jutsu, mas produz apenas um girino, para consternação de Jiraiya. Mais tarde, um grupo de Anbu de Konoha descobre o corpo de Hayate, e Yūgao Uzuki fica se perguntando o que aconteceu com ele.
O episódio se insere no arco dos Exames Chūnin e adapta os capítulos 91 e 92 do mangá. Foi exibido no Japão em 15 de outubro de 2003 e em inglês em 7 de outubro de 2006, abrindo com Turning Sadness Into Kindness e encerrando com Viva Rock: Japanese Side.
Naruto não consegue invocar um sapo completo neste episódio. Sua primeira tentativa com a Técnica de Invocação, ensinada por Jiraiya, produz apenas um girino, para o desgosto de Jiraiya.
Jiraiya começa a treinar Naruto na Técnica de Invocação, encontrando-se com ele em um rio na manhã seguinte após assumir o posto de seu mestre no lugar de Ebisu. Jiraiya morde o próprio polegar para invocar um sapo que entrega um pergaminho de contrato para Naruto assinar.
Dosu espera matar Gaara enquanto ele dorme para poder enfrentar Sasuke nas finais do Exame Chūnin, mas encontra Gaara acordado sob a lua cheia. Gaara avisa que a presença dentro dele anseia por sangue sob a lua cheia, transforma-se em uma forma monstruosa e mata Dosu.
Baki intercepta Hayate enquanto ele corre para alertar o Terceiro Hokage, e a Dança da Lua Crescente de Hayate não consegue feri-lo gravemente. Baki então toma a lâmina de Hayate e o mata com sua própria técnica da Lâmina de Vento.
Jiraiya quer que Naruto use o chakra vermelho da raposa, mas Naruto não consegue invocá-lo à vontade e, em vez disso, esgota seu próprio chakra comum usando ondas de clones das sombras até ficar exausto. Somente então Jiraiya revela que a lição daquele dia é a Técnica de Invocação.
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