Os Dois Mangekyō

Com seu verdadeiro mestre por perto, Zetsu Negro se gaba de que nada o impedirá de entregar o Rinnegan esquerdo e a metade Yin da Nove-Caudas a Madara, e começa a se descolar do corpo de Obito. Kakashi e Gaara preparam um ataque destinado a dar a Naruto a chance de suportar a extração de sua besta com cauda, mas Zetsu Negro se vê preso no lugar porque Obito se recusa a soltá-lo. Quando Obito exige saber o que ele é para Madara, o velho Uchiha responde que, como alguém que acredita em seus ideais, Obito é praticamente ele mesmo, alguém que desfaria o mundo criado pelo Sábio dos Seis Caminhos e o recriaria por meio do Plano Olho da Lua e seu Tsukuyomi Infinito.

Obito parece ceder a essas palavras e dá um passo em direção ao seu ancestral. Minato avança com um Rasengan enquanto Kakashi e Gaara tentam interceptar Obito, mas Madara varre todos eles para o lado com facilidade. Em vez de apertar a mão oferecida por Madara, Obito crava a mão em sua barriga, declarando que a pessoa que ele é agora é a mesma que um dia sonhou em se tornar Hokage, com as palavras de Naruto frescas em sua mente. Em seguida, ele extrai fragmentos do chakra da Uma-Cauda e da Oito-Caudas e ordena que Kakashi envie Naruto e Sakura para a outra dimensão. Madara impede Obito de seguir adiante, e Kakashi se apressa para o lado de seu antigo companheiro de equipe, onde Obito comenta que Kakashi sempre o olhou com desprezo e relembra os dias em que estiveram juntos em Konoha.

Zetsu Negro se separa de Obito para levar o Rinnegan esquerdo e a metade Yin da Nove-Caudas para Madara, mas não consegue partir porque Obito o obriga a ficar. Obito rejeita Madara e o esfaqueia, recuperando sua antiga ambição de se tornar Hokage. Ele extrai pedaços do chakra da Uma-Cauda e da Oito-Caudas e orienta Kakashi a teletransportar Naruto e Sakura para a dimensão do Kamui para sobreviverem à extração.

O episódio adapta os capítulos 665 e 666 do mangá durante o arco do Nascimento do Jinchūriki do Dez-Caudas. É exibido sob a abertura Wind e o encerramento A Promise That Doesn't Need Words. Como no mangá original, a estaca que perfura a mão esquerda de Obito está ausente durante a maior parte do episódio e só retorna quando ele entra na dimensão do Kamui.