O Inimigo Invisível

O treinamento de sapos de Naruto com Gamakichi e Gamatatsu termina mais cedo quando Sakura o arrasta, já que o Time Yamato está pronto para partir. No fundo da floresta, o Byakugan de Hinata detecta quatro assinaturas de chakra à frente do grupo e uma quinta se aproximando por trás. Seu aviso vem no momento em que Gozu desfere um punho ampliado contra Kakashi, que mal bloqueia o golpe, e os dois lutadores saem colidindo pelas copas das árvores.

Isso deixa Hinata, Kiba e Akamaru contra Rinji, Kihō, Nurari e Kigiri. Relutante em se envolver com o mascarado Kigiri, Kiba faz Akamaru assumir sua forma e avança sobre Nurari, que se esquiva do ataque. Kigiri responde inundando a área com uma fumaça fétida que priva a dupla da visão e do olfato.

Cego, Kiba quase é abatido antes de Hinata intervir, instando-o a lidar com os outros enquanto ela enfrenta Nurari. Seu oponente fica em pânico por ela ainda conseguir vê-lo, mas depois relaxa assim que os golpes do Punho Suave dela falham em causar danos reais graças ao seu revestimento de gosma. Enquanto isso, Kakashi tenta enganar Gozu com um clone das sombras, apenas para a explosão repentina de velocidade do bruto levá-lo para trás do ninja copiador e desferir um chute forte o suficiente para estilhaçar uma árvore. Pressionado ao limite, Kakashi recorre ao seu Sharingan para se esquivar de um ataque e prepara o Corte do Trovão, mas não encontra nenhuma brecha para explorar.

Enquanto Nurari pressiona Hinata, Kiba e Akamaru a resgatam com um ataque de presa giratória que gera uma rajada e dissipa a fumaça. Com seus sentidos de volta, Kiba se gaba cedo demais e recebe uma dose de gás venenoso do lançador de pulso de Kihō, praguejando contra si mesmo por ignorar os outros atacantes.

Antes que o grupo de Guren possa acabar com os três, Rinji sente uma ameaça se fechando ao redor deles e ordena a retirada. A fonte se revela ser Shino, que havia preparado silenciosamente uma armadilha que os sentidos aguçados de Rinji detectaram a tempo. Kakashi se junta a eles, admitindo que não conseguiu derrotar Gozu, mas deixou uma ferida profunda no braço do bruto com seu Corte do Trovão, e ele avisa que o inimigo ainda está por perto. Sem ser vista, Guren observa todo o confronto através de uma bola de cristal, surpresa que o famoso ninja copiador foi enviado atrás dela, enquanto em outro lugar Yūkimaru se apega às memórias de sua mãe. O episódio faz parte do Arco do Aparecimento do Três-Caudas.