O Receptáculo Chega Tarde Demais

Em Otogakure, Orochimaru se contorce em agonia enquanto seus braços sangram sem parar. Kabuto adverte que ele não sobreviverá a menos que tome um novo corpo, oferecendo até mesmo o seu próprio, mas Orochimaru insiste que apenas Sasuke pode servir como seu hospedeiro. Informado de que é improvável que o Quarteto do Som entregue Sasuke a tempo, Orochimaru é pressionado a tomar outro receptáculo imediatamente. Kabuto liberta todos os prisioneiros nos quais a dupla realizou experimentos, prometendo liberdade a apenas um, e os cativos atacam uns aos outros em uma luta até a morte por essa única salvação.

Kabuto então visita Kimimaro, um servo dedicado mantido acamado por uma doença fatal. Anteriormente o líder do grupo antes conhecido como o Quinteto do Som, Kimimaro havia sido preparado para ser o hospedeiro pretendido de Orochimaru até que sua doença arruinou esses planos. Sentindo que sua vida havia perdido todo o valor, ele agarra uma forma de se redimir ao comprometer seus últimos dias para garantir que Sasuke chegue a Otogakure.

Aproximando-se de Tayuya e da dupla Sakon e Ukon, o esquadrão de resgate debate sua abordagem. Kiba prefere esperar o cair da noite para atacar, mas Shikamaru argumenta que a escuridão os deixaria tropeçando e expostos, além de privá-lo de sua técnica de sombras, e Naruto concorda que o grupo deve confiar no julgamento de seu líder. Em Oto, o único sobrevivente, Gen'yūmaru, é escolhido como o novo corpo, e Orochimaru concede seu último desejo de poupar seu clã de novos experimentos antes de possuí-lo por meio da Reencarnação do Corpo Vivo, no mesmo instante em que Kimimaro parte para buscar Sasuke.

Correndo pelas árvores e se perguntando o que está atrasando Jirōbō e Kidōmaru, Tayuya para quando um chute ressoa de dentro do caixão de Sasuke, e em seguida avista Naruto empoleirado no alto. Enquanto ela protege o recipiente, Sakon e Ukon avançam contra Naruto, apenas para serem surpreendidos por figuras semelhantes a Kiba e Shikamaru.

Os aparentes Kiba e Shikamaru revelam-se clones das sombras transformados, e o Rasengan de Naruto é contido e dissipado por Sakon. O verdadeiro Kiba então perfura com seu Gatsūga através de outro clone de Naruto em direção a Sakon, que se esquiva, fazendo Kiba avançar contra Tayuya, o verdadeiro alvo desde o início. Presa pela sombra de Shikamaru, Tayuya não consegue fugir com o caixão; Kiba para subitamente, agarra o recipiente e o lança para Naruto. O cadente Sakon é direcionado para Tayuya até que Shikamaru solta sua captura no último instante para evitar se ferir, e a equipe escapa com o caixão enquanto um furioso Sakon ativa seu selo amaldiçoado para persegui-los. O episódio cobre os capítulos 198 a 200 do arco da Missão de Resgate de Sasuke.