Naruto chega para encontrar Sasuke determinado a destruir Konoha, e quando Kakashi se move para acabar com seu antigo aluno, Naruto se liberta para enfrentar Sasuke de frente, ambos relembrando o laço que um dia uniu seus destinos.
Kakashi fica grato pela chegada oportuna de Naruto bem no momento em que Sakura percebe com horror que Sasuke pretendia genuinamente matá-la. Naruto implora a Sasuke que abandone seu caminho, jurando que sempre estará lá para trazê-lo de volta. Sasuke apenas sorri com desdém, insistindo que não precisa de resgate e não deseja nada além da ruína de Konoha pelo modo como tratou os Uchiha e do silenciamento dos aldeões, cujos risos e zombarias são tudo o que ele afirma ouvir. Naruto então surpreende Kakashi e Sakura ao revelar que Tobi lhe contou a verdade sobre Itachi, e que ele entende exatamente o que Sasuke pretende fazer.
Sasuke rebate dizendo que Naruto, por nunca ter conhecido pais ou irmãos, não pode compreender sua dor, e anuncia que já matou Danzo, um ancião a quem ele culpa pela destruição dos Uchiha, sentindo a honra de seu clã purificada com o ato. Um abalado Kakashi reconhece o quão longe Sasuke se distanciou do garoto da Equipe 7, um produto do ciclo sem fim de ódio do mundo shinobi. Sasuke conjura seu Chidori e avança; Naruto responde com dois clones de sombra. Kakashi os impede, ordenando que Naruto leve Sakura e corra para que não testemunhem o que ele está prestes a fazer, e prepara seu Raikiri. Recusando-se a deixar seu mentor matar Sasuke, Naruto envia um clone para imobilizar Kakashi e molda um Rasengan com o outro, então avança enquanto Sasuke corre para seu encontro.
Enquanto os dois avançam um contra o outro, Naruto reflete sobre sua infância solitária e imagina um destino invertido no qual ele empunha o Chidori e Sasuke o detém com um Rasengan. Seus golpes colidem, relembrando o confronto no Vale do Fim, e Naruto diz silenciosamente a Sasuke que ele também já odiou a vila e ansiou por vingança antes que os laços com Sasuke e Iruka, que o salvou de Mizuki, o mudassem. O episódio 215 de Naruto: Shippuden pertence ao arco Quarta Grande Guerra Shinobi: Contagem Regressiva e adapta o capítulo 485. Foi exibido em 9 de junho de 2011 no Japão e em 9 de novembro de 2013 em inglês, abrindo com Lovers e encerrando com Freedom.
O episódio 215, intitulado "Two Fates", faz parte de Naruto: Shippuden, especificamente do arco Quarta Grande Guerra Shinobi: Contagem Regressiva, e adapta o capítulo 485 do mangá.
Naruto confronta Sasuke e entra em combate direto com ele depois que Sasuke revela que pretende destruir Konoha e admite que já matou o ancião Danzo.
Kakashi prepara seu Corte Relâmpago e ordena que Naruto leve Sakura e fuja para que não o vejam matar Sasuke, mas Naruto imobiliza Kakashi com um clone das sombras e forma um Rasengan para impedi-lo.
Sasuke diz a Naruto que ele não pode entender sua dor, pois Naruto nunca teve pais ou irmãos, e afirma que destruir Konoha e silenciar seus moradores é a única coisa que limpará a honra do clã Uchiha.
Quando o Rasengan de Naruto e o Chidori de Sasuke colidem, o momento relembra o confronto anterior no Vale do Fim, com Naruto refletindo silenciosamente sobre como seus laços com Sasuke e Iruka no passado o afastaram do ódio e da vingança.
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