Equipe de Dois Homens

Naruto arranca e destrói o receptor de chakra que perfurava Son Goku, mas fica arrasado ao ouvir que a besta ainda não pode se libertar. Antes que Tobi arraste Son de volta para a Estátua Demoníaca do Caminho Exterior, a besta deixa um presente de despedida. Determinado a encerrar a luta, Tobi força os jinchuriki restantes a assumirem suas formas completas de besta com cauda. Kurama propõe entregar uma parcela maior de sua força e resmunga quando Naruto agradece pela ajuda anterior contra Madara. Os dois combinam seu chakra, e Naruto avisa B e Gyuki que ainda resta bastante energia de reserva.

Quando Gyuki questiona se a raposa e seu hospedeiro estão realmente trabalhando como um só, Naruto declara Kurama um companheiro de vila de Konoha e abre totalmente os portões de selamento que antes a continham. Carregado com um novo poder, ele rebate cinco Esferas da Besta com Cauda lançadas contra Guy e Kakashi, assume uma forma completa de besta e envia um clone para procurar o receptor de cada besta capturada. As bestas inimigas combinam uma única esfera massiva, à qual Naruto responde com uma própria, enviando ambas as explosões para o céu. Alcançando através dos braços de chakra de Kurama, seus clones puxam os receptores para fora e, no momento em que fazem contato, ele é puxado para um espaço mental compartilhado ao lado de cada besta com cauda e seu jinchuriki. Ali, o grupo troca nomes e relembra sua conversa anterior com Roshi e Son, e cada besta oferece a Naruto um fragmento de seu chakra enquanto Kurama recorda as palavras de despedida do Sábio dos Seis Caminhos.

Com os receptores removidos, Kurama pergunta aos outros se eles também veem Naruto como aquele que seu antigo mestre previu, e todos concordam. Sua transformação desaparece e Tobi devolve as bestas libertadas para a estátua, insistindo que nada mudou, embora Naruto rebate dizendo que agora carrega muitos nomes difíceis de lembrar. A ilustração do Modo Besta com Cauda do episódio adiciona um anel extra no centro da marca do selo. Para harmonizar a continuidade do anime, tanto Utakata quanto Isobu recebem uma linha adicional reconhecendo que já haviam cruzado caminhos com Naruto antes.