Vila em Perigo: Uma Nova Missão Rank A!

Acordado por Sakura, Naruto descobre que Shikamaru também havia se libertado do genjutsu do sono, mas optou por fingir dormir em vez de arriscar uma luta. Kakashi atribui ao grupo uma tarefa clara: perseguir Sasuke e contê-lo, para então se esconderem em um local seguro e aguardar as próximas ordens.

Ao mesmo tempo, Orochimaru inicia seu confronto com o mentor que o treinou, o Terceiro Hokage. Os dois trocam jutsu formidáveis em um embate que os Anbu observadores comparam a um duelo entre líderes de vilas. Para virar o jogo, Orochimaru traz o Primeiro e o Segundo Hokage de volta da morte para enfrentar o professor de seu descendente. Os líderes ressuscitados pedem desculpas ao seu antigo aluno enquanto são preparados para o combate, e o Segundo nomeia a arte proibida responsável: Invocação: Reencarnação do Mundo Impuro.

A evasão silenciosa de Shikamaru da ilusão inimiga é descoberta, e Kakashi envia os genin atrás de Sasuke com instruções para se manterem escondidos depois. A defesa da Folha pelo Terceiro Hokage começa para valer, e o uso de predecessores reanimados por Orochimaru introduz a técnica de reencarnação proibida à batalha.

O 69º episódio da série original faz parte da história da Destruição de Konoha e se baseia nos capítulos 117 e 118. Estreou no Japão em 4 de fevereiro de 2004 e foi exibido em inglês em 13 de janeiro de 2007. Seu tema de abertura é Turning Sadness Into Kindness, com Alive como tema de encerramento.