O Viajante

Ancorada à beira de um penhasco, a jovem Hotaru recebe a companhia do andarilho Utakata no momento em que seu retentor Tonbee relata que intrusos acionaram as armadilhas do forte, quase certamente atrás da arte proibida deixada por seu avô. Tonbee permanece para defender o Monte Katsuragi para que a dupla possa fugir, e consegue enviar um pedido de ajuda à Vila da Folha. Em seu escritório, Tsunade explica a Shizune que o líder dos Tsuchigumo, En no Gyōja, uma vez criou uma técnica capaz de destruir uma vila inteira; o Terceiro Hokage a selou como proibida em troca do apoio futuro de Konoha. Ansiosa para manter Naruto longe da Akatsuki, Tsunade o aloca na equipe enviada à montanha.

Retornando de mãos vazias da perseguição fracassada a Itachi, o Esquadrão de Oito Homens é interceptado por Katsuyu, a invocação de lesma de Tsunade, que instrui Kakashi. Ele passa a crise para o Time 7 de Yamato. Enquanto isso, os bandidos invasores quebram a barreira e invadem o forte, encontrando apenas um Tonbee calado e nenhum pergaminho. Deduzindo que a neta deve estar carregando o pergaminho, Akaboshi ordena a retirada ao sentir que os ninja da Folha estão se aproximando.

Sai descobre a rota de fuga usada pelos fugitivos e, enquanto Sakura cuida de Tonbee, os outros iniciam a perseguição. Ao longo do caminho, Hotaru implora a Utakata por mais lições, embora ele insista que não lhe ensinou nada. Quando ela se lembra de como ele a resgatou uma vez com seu jutsu de bolhas, ele admite friamente que os atacantes estavam caçando a ele, e não a ela, e que ele apenas usou o forte dela para despistar os perseguidores. Sem desanimar, ela o chama em lágrimas de seu mestre, e seu desabafo irritado é interrompido pela intervenção de Naruto. Os clones de sombra de Naruto são varridos pelas bolhas de afogamento de Utakata antes que Hotaru esclareça que o homem é seu guardião, e não um inimigo.

Tsunade revela a origem da técnica proibida do clã Tsuchigumo e o motivo de colocar Naruto na missão. O comando do resgate passa do Esquadrão de Oito Homens para o time de Yamato. Assim que o mal-entendido é resolvido, Naruto pede desculpas, mas Utakata declara que está deixando Hotaru nas mãos do Time 7. Ignorando os apelos dela para que fique, ele forma uma bolha e flutua para longe.

O 144º episódio de Naruto: Shippuden inicia a história da Libertação do Sei-Caudas, um arco original do anime. Foi exibido no Japão em 21 de janeiro de 2010 e em inglês em 9 de outubro de 2012. O tema de abertura é Sign e o de encerramento é For You.