Mundo dos Sonhos

Abalado pela perda, Obito massacra os ninjas de Kiri e passa por Kakashi desmaiado para alcançar o corpo de Rin. Segurando-a nos braços, ele se recorda das palavras de Madara e do Zetsu Branco e jura moldar a realidade em um mundo onde ela ainda viva. Retornando a Madara, ele aceita o papel de aprendiz exatamente como o velho Uchiha previu, e Madara usa genjutsu para transmitir a lenda do Sábio dos Seis Caminhos e da Dez-Caudas.

Madara ensina Obito a invocar a Estátua Demoníaca do Caminho Exterior e lhe entrega a totalidade de seu conhecimento e habilidade, depois derrama sua própria vontade no Zetsu Branco, produzindo o Zetsu Negro no processo. Desconectando-se da estátua, Madara morre, dizendo a Obito para carregar seu nome até o dia em que Nagato, aquele que recebeu seus olhos transplantados, o reviva. Agora chamando a si mesmo de Madara Uchiha com os dois Zetsu ao seu lado, Obito viaja para Amegakure e se encontra com Nagato, Yahiko e Konan. Ele oferece seu conhecimento e sua promessa de ajudar a alcançar a paz, mas Yahiko afasta seus amigos e o adverte a ir embora, então Obito jura retornar ao mesmo local todos os dias até que Nagato aceite suas palavras. Pouco depois, tendo acolhido órfãos e ganhado um novo companheiro, Yahiko dá ao seu grupo nascente o nome de Akatsuki.

O episódio adapta os capítulos 606 e 607 no arco Quarta Grande Guerra Shinobi: Clímax, rastreando a origem tanto da cruzada de Obito quanto da organização Akatsuki. Um erro de animação notório mostra Kakashi desmaiado usando um protetor de testa que ele não vestia quando Obito chegou.