Vocês Falharam! A Decisão Final de Kakashi

Kakashi desvia do ataque inicial de Sasuke com uma substituição, forçando o jovem Uchiha a mudar de posição antes de ser encurralado. Sakura, preocupada com seu companheiro de equipe, corre para encontrá-lo e, em vez disso, cai em uma ilusão perturbadora que mostra Sasuke gravemente ferido, fazendo-a desmaiar. Sasuke logo encurrala o jōnin e o faz abandonar seu livro, pressionando com uma sequência de golpes de curto alcance seguidos por uma enorme bola de fogo. Kakashi escapa das chamas cavando um túnel na terra e depois puxa Sasuke para baixo até que apenas sua cabeça fique para fora da terra. Quando Sakura acorda e o encontra enterrado, ela supõe o pior e desmaia pela segunda vez antes de Sasuke se libertar e acordá-la.

Enquanto isso, Naruto se solta da árvore que o prendia e avista as marmitas de almoço, apenas para Kakashi amarrá-lo a um poste antes que possa comer. Conforme o tempo se esgota, Sasuke insiste na crença de que um guizo ainda está ao seu alcance, ignorando o apelo de Sakura para desistir e tentar novamente no ano seguinte. Kakashi então reúne os três e, em uma reviravolta cruel, primeiro diz que não os mandará de volta para a Academia antes de anunciar que pretende proibi-los de se tornarem ninjas para sempre. Ele detalha como cada um falhou: Naruto atacou um inimigo mais forte sozinho e sem plano, Sakura se fixou em Sasuke e ignorou o sofrimento de Naruto, e Sasuke descartou seus companheiros como peso morto. Após apontá-los para a Pedra Memorial da vila, ele concede mais uma tentativa, ordenando que os dois que se comportaram comam enquanto Naruto, punido por tentar trapacear antes, permanece amarrado e com fome, sob a ameaça de que alimentá-lo significará reprovação imediata.

Assim que Kakashi parte, Sasuke silenciosamente oferece sua comida a Naruto, argumentando que um companheiro com fome enfraquece todo o esquadrão, e Sakura, hesitante, junta-se a ele, alimentando ela mesma o Naruto amarrado. Kakashi reaparece para declará-los em violação, mas o trio se posiciona unido e insiste que eles são uma equipe, que é exatamente a resposta que ele queria. Ele explica seu credo de que aqueles que quebram as regras são como lixo, mas aqueles que abandonam seus amigos são ainda piores, e os aprova como o único grupo a compreender que os laços estão acima das ordens. O episódio cobre os capítulos 6 a 8, e uma nota de curiosidade observa que a ilusão imposta a Sakura é muito menos grotesca do que sua equivalente no mangá.