Prólogo: País das Ondas

Conhecido no anime como a Missão de Escolta no País das Ondas, este é o primeiro arco da Parte I e o verdadeiro ponto de partida da série. Ele abrange os quatro volumes iniciais do mangá, capítulos 1 a 33, juntamente com os episódios 1 a 19 do anime Naruto. O arco estabelece o Time 7 e acompanha a equipe durante sua primeira grande missão antes de dar lugar aos Exames Chūnin.

Doze anos após a Raposa de Nove Caudas ter sido selada em um recém-nascido ao custo da vida do Quarto Hokage, essa criança, Naruto, é um estudante fracassado da Academia evitado por sua vila. Enganado pelo traidor Mizuki para roubar um pergaminho proibido, Naruto descobre a verdade sobre a raposa dentro dele e domina a Técnica dos Múltiplos Clones das Sombras para salvar seu professor Iruka, finalmente conquistando seu protetor de testa. Ele é então alocado com Sasuke e Sakura sob o comando de Kakashi, que só os aprova quando eles compreendem que abandonar um companheiro é pior do que quebrar qualquer regra.

A equipe aceita o que parece ser uma escolta de rotina para o construtor de pontes Tazuna, mas a tarefa se revela muito mais mortal, atraindo os assassinos de aluguel do tirano dos transportes Gato. Após sobreviverem aos Irmãos Demônio, eles enfrentam Zabuza Momochi, um ninja renegado da Névoa Oculta, a quem Kakashi mal consegue subjugar antes que uma figura mascarada leve o corpo embora. Suspeitando que Zabuza ainda viva, Kakashi treina os genin no controle de chakra fazendo-os subir em árvores, enquanto Naruto inspira o neto desolado de Tazuna, Inari, a voltar a acreditar em heróis.

Zabuza retorna para uma revanche na ponte inacabada, e seu aliado Haku prende Sasuke e Naruto dentro de um domo de espelhos de gelo. Acreditando que Sasuke foi morto, Naruto recorre ao chakra da Nove-Caudas pela primeira vez e supera Haku, mas o poupa. Quando Gato traí o moribundo Zabuza e profana o corpo de Haku, Zabuza abre um caminho sangrento para matar Gato antes de cair ao lado de seu companheiro, e os dois são enterrados juntos.

Com a morte de Gato, seus capangas sem líder são expulsos por Inari e pelos moradores da vila, que finalmente encontraram coragem para defender seu lar. A ponte é concluída e batizada como Grande Ponte Naruto em homenagem à chama que Naruto acendeu na cidade. O Time 7 parte de volta para casa, com seus laços fortalecidos, à medida que a série se volta para os Exames Chūnin.