A Lâmina de Zabuza

Há muito tempo, Sasuke havia prometido ao aprisionado Suigetsu Hōzuki que o libertaria um dia. Agora, com Orochimaru morto, Sasuke honra essa promessa e o solta de seu tanque de água, nomeando-o como o primeiro recruta para uma equipe que está montando ao lado de Karin do Esconderijo do Sul e Jūgo do Esconderijo do Norte. Suigetsu demonstra pouco interesse a princípio, depois concorda com uma condição: que Sasuke o ajude a rastrear a Kubikiribōchō, a grande espada uma vez empunhada por Zabuza Momochi dos Sete Espadachins da Névoa, já que foi o antigo esquadrão de Sasuke que derrotou Zabuza.

A dupla viaja para o País das Ondas, onde Sasuke nota que a ponte se chama Grande Ponte Naruto e mergulha em memórias de seu primeiro confronto com Zabuza. Ao chegarem ao túmulo de Zabuza, eles descobrem que a lâmina que Kakashi havia enterrado lá desapareceu. Moradores de um restaurante os direcionam a Tazuna, o construtor da ponte, mas ele e seu neto Inari partiram para o País do Trovão; um trabalhador revela que a espada agora pertence a um chefe corrupto chamado Tenzen Daikoku. Sasuke infiltra-se no castelo de Tenzen à noite, finge ser Suigetsu e blefa sobre a chegada de um exército de dezenas de milhares para perturbá-lo.

Com uma facção rival já pressionando Tenzen, Sasuke aposta com Suigetsu que eles podem derrotar os homens do senhor da guerra sem matar ninguém. Suigetsu é cortado ao meio pelo guarda-costas de Tenzen, que empunha a Kubikiribōchō, mas sua Técnica de Hidratação permite que ele se reforme, e sua Liberação de Água: Técnica do Grande Braço de Água arranca a lâmina. Sasuke o convence a não executar Tenzen e, ao partirem, Suigetsu percebe que toda a emboscada foi armada para que Sasuke pudesse avaliar seu poder. O grupo então se dirige a Karin no Esconderijo do Sul, onde ela de repente sente um chakra aterrorizante por perto. O episódio adapta os capítulos 346 e 347.