Presos nos espelhos de gelo de Haku, Sasuke e Naruto travam uma batalha perdida contra uma velocidade avassaladora, enquanto Zabuza cobre o campo com névoa para anular o Sharingan de Kakashi e apontar um golpe fatal para Tazuna e Sakura.
Sasuke e Naruto se preparam para contra-atacar Haku enquanto Sakura grita palavras de incentivo, mas Kakashi a interrompe, alertando que o instinto de vencer significa pouco sem o instinto de matar, o traço que mais importa. Ele explica que não pode se mover para ajudar, caso contrário Tazuna morrerá. Quando Kakashi exibe seu Sharingan contra Zabuza novamente, o espadachim rebate dizendo que repetir o mesmo truque permite que o inimigo aprenda a superá-lo, e se gabando de que Haku foi aprimorado para ser uma máquina de matar única, cujo jutsu supera o seu próprio.
Cercados dentro dos Espelhos de Gelo Cristais Demoníacos, Sasuke e Naruto são superados pela velocidade de Haku. Após ver seus clones das sombras caírem repetidamente, Sasuke começa a ler os movimentos de Haku e acerta um Grande Estilo Fogo: Técnica da Grande Bola de Fogo enquanto Haku está ocupado com os clones, chamuscando sua roupa e perturbando-o o suficiente para diminuir seu ritmo. Enquanto isso, Zabuza diz a Kakashi que o duelo anterior deles foi pura sorte, revelando que Haku havia estudado tudo do alto de uma árvore e traçado um plano mortal. Ocultando-se com a Técnica do Ocultamento na Névoa para cegar o Sharingan, Zabuza promete que o próximo vislumbre que Kakashi tiver dele será a última coisa que verá na vida.
Quando Zabuza desaparece na névoa, Kakashi é forçado a adivinhar seu próximo movimento e percebe que o golpe é direcionado a Tazuna e Sakura, correndo para interceptá-lo enquanto o grito de Sakura ecoa pela névoa. Parte do arco Prólogo ambientado no País das Ondas, o episódio adapta os capítulos 25 e 26 e foi exibido no Japão em 16 de janeiro de 2003, abrindo com R★O★C★K★S e encerrando com Wind.
Em 'Zero Visibility: The Sharingan Shatters', Zabuza Momochi usa a Técnica de Ocultação na Névoa para cobrir o campo de batalha com névoa, cegando o Sharingan de Kakashi e preparando um golpe mortal direcionado a Tazuna e Sakura.
Presos dentro dos Espelhos de Gelo Demoníacos de Haku, Sasuke e Naruto são inicialmente superados por sua velocidade impressionante, embora Sasuke eventualmente comece a ler os movimentos de Haku e acerte uma Grande Bola de Fogo que chamusca sua roupa e o desacelera.
Kakashi alerta Sakura de que o instinto de vencer tem pouco valor sem o instinto de matar, e explica que não pode se mover para ajudar Sasuke e Naruto porque fazer isso deixaria Tazuna morrer.
Zabuza revela que o duelo anterior entre eles foi pura sorte e que Haku havia estudado Kakashi secretamente do alto de uma árvore antes da luta e elaborado um plano mortal, mostrando que a habilidade de Haku supera a sua própria.
O episódio faz parte do arco Prólogo: País das Ondas e adapta os capítulos 25 e 26 do mangá, tendo sido exibido no Japão em 16 de janeiro de 2003.
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