
Enquanto Naruto aprende que o poder senjutsu funciona melhor por meio da fusão com Fukasaku, a invasão de Pain à Vila da Folha começa para valer, com Iruka quase sendo morto e Tsunade convocando o garoto de volta para casa.
Naruto continua treinando com Fukasaku e, durante uma pausa, o sapo ancião o adverte que lutar no Modo Sábio totalmente sozinho é quase impossível. O comentário faz Naruto sentir que seu esforço foi inútil, mas Fukasaku revela uma solução: ao fundir seus corpos com o de seu aluno, os dois podem cobrir a fraqueza da técnica juntos.
De volta à vila, o ataque de Pain contra Konoha já está em andamento. O Caminho Deva encurrala Iruka e exige saber o paradeiro de Naruto, e quando Iruka não revela nada, o agressor se move para matá-lo, sendo impedido por Kakashi que o puxa para longe. Kakashi troca golpes com o Caminho Deva, mas descobre que simplesmente não consegue encurtar a distância para atingir Pain diretamente. Em outro lugar, Shizune deduz que os piercings espalhados pelo corpo de Pain são na verdade receptores de chakra. A notícia do ataque se espalha pela vila, e Tsunade ordena que Naruto seja chamado de volta.
A capa do capítulo traz um detalhe notável. Vários jinchuuriki ainda desconhecidos para os leitores nesse ponto, incluindo Yagura, Roshi, Han, Utakata e Fu, aparecem ao lado dos hospedeiros conhecidos, cada um levantando os dedos para sinalizar quantas caudas sua besta possui, muito antes de esses personagens entrarem na história principal.
O capítulo 420 mostra a invasão de Pain a Konoha começando para valer, com o Caminho Deva quase matando Iruka enquanto Naruto continua seu treinamento do Modo Sábio sob a tutela de Fukasaku, longe da vila.
Fukasaku explica que lutar no Modo Sábio totalmente sozinho é quase impossível, mas se oferece para fundir seu corpo ao de Naruto para que os dois possam cobrir essa fraqueza juntos.
O Caminho Deva encurrala Iruka e exige saber o paradeiro de Naruto, e quando Iruka se recusa a responder, Kakashi o puxa para um local seguro pouco antes que o atacante possa matá-lo.
Shizune deduz que os piercings que cobrem o corpo de Pain são na verdade receptores de chakra, uma pista importante sobre como funciona sua habilidade.
A capa do capítulo apresenta vários jinchuriki ainda não introduzidos na história, incluindo Yagura, Roshi, Han, Utakata e Fu, cada um mostrado levantando os dedos para indicar o número de caudas de sua besta com cauda.
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