Assim que Kakuzu parece derrotado, ele revela os corações extras escondidos nas máscaras em suas costas, transformando a luta contra o Time Asuma em uma tempestade de ataques elementais ao lado do imortal Hidan.
Com a ameaça renovada, Shikamaru não tem escolha a não ser libertar Hidan, e Hidan imediatamente se joga em um combate corpo a corpo com Kakashi. Kakuzu solta suas máscaras restantes para bombardear os shinobi à distância com jorros de chakra elemental. Hidan, incapaz de morrer, simplesmente suporta o ataque, enquanto o restante do Time Asuma luta para se manter a salvo.
O capítulo aprofunda o perigo da dupla Kakuzu e Hidan, expondo os múltiplos corações de Kakuzu como a razão pela qual ele é tão difícil de matar durante a Missão de Repressão à Akatsuki.
Neste capítulo, Kakuzu revela que possui mais quatro corações escondidos em máscaras nas suas costas depois que Kakashi Hatake destrói apenas um deles, e a luta contra o Time Asuma se transforma em uma sequência de ataques elementais ao lado do imortal Hidan.
Kakuzu revela que possui quatro corações adicionais selados em máscaras em suas costas, além daquele que Kakashi Hatake já destruiu.
Hidan não pode morrer, então ele simplesmente suporta os ataques elementais de Kakuzu enquanto luta corpo a corpo com Kakashi Hatake, forçando o restante do Time Asuma a se esforçar apenas para ficar fora do fogo cruzado.
A Viz Media publicou este capítulo, o capítulo 334 do mangá Naruto, sob o título em inglês "The Black Metamorphoses…!!"
"The Black Transformation…!!" faz parte do arco Missão de Repressão à Akatsuki, encontrado no volume 37, e aprofunda o perigo representado pela dupla Kakuzu e Hidan.
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