
O Capítulo 121 expõe a sombria verdade por trás da sobrevivência de Orochimaru enquanto o idoso Hiruzen se prepara para uma jogada final durante o ataque à Vila da Folha. Um rosto arrancado revela um corpo roubado, e as memórias do Terceiro Hokage preenchem o restante da decadência de seu antigo aluno na ciência proibida.
Momentos antes de o Terceiro Hokage poder usar sua última técnica, Orochimaru arranca seu próprio rosto, expondo os traços de uma jovem mulher por baixo. A revelação confirma que o ninja renegado dominou a arte de transplantar sua consciência para novos corpos como um caminho para a vida eterna. A mente de Sarutobi regressa ao dia em que descobriu por que seu aluno teve que deixar a vila, lembrando-se de que havia descoberto Orochimaru realizando experimentos cruéis em companheiros shinobi da Vila da Folha em busca dessa mesma imortalidade.
O disfarce de Orochimaru cai, provando o sucesso de seu método de troca de corpo. Hiruzen se lembra dos experimentos que uma vez forçaram o usuário de cobras ao exílio da Vila da Folha. Sabendo que seu antigo aprendiz cobiça Sasuke, o Hokage conclui em voz alta que toda a invasão da vila foi iniciada para que Orochimaru pudesse reivindicar o Sharingan para si mesmo.
O capítulo pertence ao arco Esmagamento de Konoha e está no décimo quarto volume. A Viz publica o título como The Terrible Experiment. Ele fornece uma história de fundo crucial que vincula a pesquisa de imortalidade de Orochimaru diretamente ao seu interesse na linhagem sanguínea Uchiha.
Em "O Terrível Experimento...!!", é revelado que Orochimaru realizou experimentos cruéis em companheiros shinobi da Vila da Folha em busca da imortalidade, pesquisas que culminaram em sua capacidade de transplantar a própria consciência para novos corpos.
Orochimaru arranca a pele do próprio rosto para expor as feições de uma jovem mulher por baixo, confirmando que dominou a transferência de sua consciência para novos corpos como um caminho para a vida eterna.
O Terceiro Hokage se lembra de ter descoberto que Orochimaru estava realizando experimentos proibidos em outros shinobis da Folha em sua busca pela imortalidade, motivo pelo qual seu antigo aluno teve que deixar a vila.
Sabendo que Orochimaru cobiça Sasuke, o Terceiro Hokage conclui que toda a invasão da vila foi iniciada para que Orochimaru pudesse tomar o Sharingan para si.
Este capítulo pertence ao arco Esmagamento de Konoha e está no décimo quarto volume do mangá.
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