Sasuke declara que superou seu mestre e se recusa a se tornar o próximo hospedeiro de Orochimaru. Em vez de se render, o Sannin abandona sua casca humana para revelar a monstruosa serpente branca por baixo.
Sasuke informa Orochimaru de que não resta nada para o Sannin lhe ensinar, já que ele já superou seu mentor em força. Além disso, ele rejeita categoricamente a ideia de entregar seu corpo e seu Sharingan a um homem tão desesperado para continuar enganando a morte.
Quando Sasuke avança para acabar com Orochimaru de vez, o Sannin descarta sua forma atual e expõe sua verdadeira forma, uma enorme serpente pálida. Naquele estado, ele avança contra Sasuke, determinado a tomar o corpo do garoto pela força bruta.
Sasuke responde ao ataque liberando o segundo estágio de seu Selo Amaldiçoado do Céu. O capítulo pertence ao arco Missão de Perseguição a Itachi e marca a ruptura decisiva entre Sasuke e Orochimaru.
Em "A Cobra e...", Orochimaru é revelado como o inimigo serpente, abandonando sua forma humana para se transformar em uma cobra branca gigante após Sasuke se recusar a se tornar seu próximo receptáculo.
Sasuke declara que já ultrapassou seu mestre em força e se recusa a entregar seu corpo e seu Sharingan a um homem desesperado por continuar enganando a morte.
Orochimaru abandona sua forma atual e revela sua verdadeira forma, uma enorme cobra pálida, e em seguida se lança sobre Sasuke para tomar seu corpo à força.
Sasuke enfrenta o ataque liberando o segundo estágio de seu Selo Amaldiçoado do Céu.
O capítulo faz parte do arco da Missão de Perseguição a Itachi e marca o rompimento decisivo entre Sasuke e Orochimaru.
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