O capítulo 645 traz Naruto e Minato combinando o Modo Sábio com o Modo Besta com Cauda para intensificar o ataque a Obito, o jinchuriki do Dez-Caudas. Seus ataques combinados de senjutsu forçam Obito a evoluir para sua própria transformação de besta.
Após a conversa com seu pai, Naruto envolve-se no manto do Modo Besta com Cauda e prepara uma nova investida contra Obito. Tobirama o lembra de que apenas o senjutsu pode ferir o hospedeiro do Dez-Caudas, um aviso que rapidamente deixa Naruto em pânico depois de ele já ter se esquecido disso.
Dentro de sua mente, o Kurama-Yang lhe diz que o vínculo deles agora permite manter o Modo Sábio enquanto usa o poder da raposa, assim como fez durante seu encontro com Nagato, enquanto o Kurama-Yin oferece a Minato uma transformação completa para apoiar seu filho. Atendendo às bestas, ambos os combatentes entram no Modo Besta com Cauda completo, com Naruto sobrepondo-o ao seu Modo Sábio.
Minato, ajudado por Naruto, molda um grande Rasengan carregado de senjutsu e, usando a Técnica do Deus Voador do Trovão de Tobirama, acerta-o em Obito. Obito repele o golpe com braços de chakra e uma barreira fluida, de modo que a dupla junta suas forças em uma Esfera da Besta com Cauda infundida com senjutsu destinada a romper suas defesas. Obito responde iniciando sua própria transformação de besta com cauda para continuar avançando o Plano Olho da Lua.
Em "Two Powers…!!", Naruto e seu pai Minato combinam o Modo Sábio com o Modo Besta com Cauda para intensificar o ataque contra Obito, forçando o jinchuriki do Dez-Caudas a evoluir para sua própria transformação besta.
Minato molda um Rasengan carregado com senjutsu e usa a Técnica do Deus Voador do Trovão de Tobirama para atingir Obito; quando isso falha, a dupla junta suas forças em uma Esfera da Besta com Cauda infundida com senjutsu.
Tobirama lembra Naruto de que apenas o senjutsu pode ferir o jinchuriki do Dez-Caudas, um aviso que deixa Naruto brevemente abalado após ele ter se esquecido disso.
Obito repele seus ataques infundidos com senjutsu com braços de chakra e uma barreira fluida, e então inicia sua própria transformação em besta com cauda para continuar avançando o Plano Olho da Lua.
Observando a batalha à distância, Sasuke reflete sobre o quanto Naruto evoluiu como lutador.
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