Arco Orange Town

Este segundo arco canônico leva a recém-formada tripulação a uma cidade litorânea sob o domínio do capitão com temática circense Buggy. O arco apresenta duas figuras de importância duradoura: Nami, a ladra que eventualmente se torna a navegadora dos Chapéus de Palha, e o próprio Buggy, um antigo companheiro de tripulação de Shanks cujo rancor e história oculta com os Piratas do Roger se desdobram ao longo de toda a série. Também marca o primeiro usuário de Fruta do Diabo que Luffy realmente enfrenta em batalha.

Perdido e faminto no mar, Luffy é levado por um pássaro gigante enquanto Zoro, remando atrás dele, resgata três piratas se afogando que relatam ter tido seu navio roubado por uma jovem esperta. Em Orange Town, essa mesma ladra, Nami, está fugindo dos homens de Buggy por causa de um mapa roubado da Grand Line quando Luffy cai no meio deles e os derrota facilmente. Nami primeiro tenta se aliar a ele, mas, ao descobrir que ele é um pirata, o entrega a Buggy como um truque para roubar o ouro do capitão. Sua consciência a impede de matar Luffy sob a ordem de Buggy, e Zoro chega a tempo, cortando Buggy em pedaços apenas para descobrir que a Bara Bara no Mi do palhaço permite que ele divida seu corpo e resista a lâminas.

Escapando para a cidade deserta, o trio conhece o prefeito Boodle e um cão leal chamado Chouchou que guarda o pet shop de seu falecido dono. O imediato de Buggy, Mohji, e seu leão Richie atacam, incendiando a loja, e um Luffy enfurecido derrota ambos antes de dar ao cão a última caixa de comida sobrevivente. Quando Boodle confronta Buggy bravamente e quase é morto, Luffy, Zoro e Nami o salvam. Zoro derrota o espadachim Cabaji apesar de seus ferimentos, e Luffy batalha diretamente contra Buggy, conhecendo o passado amargo do palhaço com Shanks. Nami rouba algumas das partes separadas do corpo de Buggy para deixá-lo indefeso, e Luffy o lança pelos ares. Enquanto os moradores da cidade retornam e expulsam os piratas, Nami concorda em se aliar a Luffy, que silenciosamente deixou para trás um saco de tesouro para ajudar na reconstrução da cidade.

O flashback de Buggy se mostra silenciosamente significativo, já que mais tarde é revelado que ele e Shanks serviram juntos a bordo dos Piratas do Roger, sendo o homem que separou a briga de infância deles o futuro imediato Silvers Rayleigh. Esse histórico eventualmente ajuda Buggy a se destacar como líder entre os fugitivos de Impel Down antes de Marineford. Lançado pelos ares, Buggy inicia seu próprio mini-arco de história de capa, enquanto sua sobrevivência estabelece seu papel recorrente como um estorvo na Grand Line para a tripulação. A vitória de Luffy sobre ele também chama mais atenção da Marinha, caminhando em direção à sua primeira recompensa oficial em um arco posterior.