Um episódio de flashback centrado em Zoro que relata como o espadachim cruzou o caminho de Johnny e Yosaku pela primeira vez e derrotou o bandido Dick, emoldurado por ele voltando ao presente a bordo do Going Merry.
Esgotado e sem dinheiro, um Zoro mais jovem entra tropeçando em uma taverna e, incapaz de pagar, corta um bandido com recompensa chamado Billy, sentado atrás dele, para quitar sua conta. Dois pretensos caçadores, Johnny e Yosaku, protestam dizendo que avistaram o alvo primeiro, mas Zoro os ignora, explicando que só coleta recompensas para comer e não é um caçador; seu verdadeiro objetivo é encontrar Dracule Mihawk e se tornar o maior espadachim do mundo. A conversa desperta a memória de Johnny sobre o motivo de sua própria infância para se dedicar ao ofício.
Os notórios Bandidos de Dick saqueiam o armazém da cidade, e seu líder acaba sendo o irmão mais velho de Billy, enfurecido ao saber quem entregou Billy à Marinha. Johnny e Yosaku se lançam contra Dick e são derrotados, inspirando um pequeno garoto chamado Harry. Zoro, tendo recuperado sua Wado Ichimonji reparada de um armeiro, pega emprestadas as lâminas da dupla e corta a tripulação de Dick, fazendo uma distinção entre apenas empunhar três espadas e praticar o Estilo de Três Espadas. O balde de água oportuno de Harry anula o tiro de pistola de Dick, permitindo que Zoro corte o bandido.
No presente, Zoro desperta da memória com um espirro enquanto o tiro de canhão de Usopp ecoa, e recusa a oferta de uma jaqueta feita por Robin, guardando sua Wado Ichimonji e insistindo que nunca deu a si mesmo o nome de Caçador de Piratas. Gratos pelo resgate, Johnny e Yosaku pedem para se juntar a ele, e ele concorda. Isso encerra o Arco Pós-Alabasta e a Saga de Alabasta; um flashback muito posterior contradiria a representação aqui ao revelar que o par original de katanas de Zoro veio de Shimotsuki Kouzaburou.
Zoro conhece Johnny e Yosaku pela primeira vez quando derrota um bandido procurado chamado Billy para pagar sua conta na taverna, depois de a dupla já ter localizado o alvo. Os dois caçadores de recompensa protestam, mas Zoro os ignora, explicando que só coleta recompensas para poder comer.
Neste flashback, Zoro explica que não é um caçador de recompensas e que seu verdadeiro objetivo é encontrar Dracule Mihawk e se tornar o maior espadachim do mundo. Ele só coleta recompensas para sobreviver enquanto busca esse objetivo.
Zoro pega emprestadas as espadas de Johnny e Yosaku para cortar a tripulação de Dick após recuperar sua própria Wado Ichimonji reparada. Um garoto chamado Harry anula o tiro de Dick com um balde de água no momento certo, permitindo que Zoro derrube o bandido.
Gratos após Zoro resgatá-los do bando de bandidos de Dick, Johnny e Yosaku pedem para se juntar a ele, e ele concorda. É assim que a dupla passa a se associar a Zoro a partir de então.
Não, na cena do presente deste episódio, Zoro rejeita a ideia, insistindo que nunca deu a si mesmo o nome de Caçador de Piratas. Ele também guarda sua Wado Ichimonji e recusa a oferta de uma jaqueta feita por Robin.
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