O Veloz Trem do Mar e a Cidade da Água: Water 7!

Totalmente recuperados após Aokiji tê-los congelado, os Piratas do Chapéu de Palha navegam mais uma vez a bordo do Going Merry. Enquanto navegam, Zoro nota um sapo enorme nadando de nado crawl e o aponta, fazendo com que Luffy ordene que o navio o persiga. Olhando por sua luneta, Nami fica intrigada com um farol em uma ilha próxima e calcula que deve haver pessoas morando por perto.

A perseguição termina abruptamente quando o Merry atinge algo invisível e um estrondo aumenta ao redor do casco. Uma luz de sinalização surge, e em seguida uma locomotiva a vapor avança a toda velocidade em direção à tripulação pelo mar. Nami grita por uma meia-volta imediata enquanto Luffy se desequilibra com o impacto. O trem passa raspando, deixando Sanji, Usopp e os outros perplexos por uma máquina conseguir andar sobre o oceano daquela forma. Surdo ao aviso de Luffy, o sapo gigante enfrenta a locomotiva de frente e é nocauteado.

Uma garotinha avista os piratas perto de sua casa e chama por sua avó, que se atrapalha com um Den Den Mushi e depois se esquece de quem pretendia contatar. Assim que ambos os lados relaxam e simpatizam um com o outro, seguem-se as apresentações. A avó é Kokoro, a garota é Chimney, e Chimney está acompanhada por um coelho de estimação chamado Gonbe. Kokoro pergunta em voz alta se os estranhos são ladrões de trem antes de Luffy dar suas próprias saudações.

Chimney explica como funciona a locomotiva que cruza o mar. Os trilhos ficam escondidos sob a superfície da água, e a locomotiva a vapor chamada Puffing Tom segue uma rota diária fixa por eles, transportando passageiros, cargas e suprimentos de ilha em ilha. Ela também identifica o sapo atordoado como Yokozuna, uma criatura teimosa que testa repetidamente sua força contra o trem e simplesmente recusa-se a morrer, causando problemas sem fim para a estação. Kokoro então enumera as agradáveis paradas atendidas pela linha, citando San Faldo, Pucci e St. Poplar.

Este episódio dá início ao Arco de Water 7. Chimney, Gonbe, Kokoro e Mishoin Cashible estreiam aqui, e a própria Water 7 é vista pela primeira vez. As edições em DVD apresentam o episódio em seu formato original 16:9, enquanto as transmissões analógicas permaneceram cortadas em 4:3. Aokiji aparece brevemente em um flashback. Após a conversa, um mapa para Water 7 passa de Kokoro para Luffy, e Luffy, Nami e Usopp compram barcos rebocados pelas criaturas marinhas conhecidas como Yagara.