Mihawk Olho de Gavião! O Grande Espadachim Zoro Cai no Mar!

Yosaku relata como ele e Johnny acabaram perdendo o Going Merry: com a atenção voltada para outro lugar, Nami empurrou os dois ao mar, disse que tinha seus próprios assuntos a resolver e partiu com o navio. No momento em que emergiram, viram o navio-almirante dos Piratas de Krieg explodir. Zoro identifica o atacante como Dracule Mihawk, tido como a maior lâmina viva, que confessa ter destruído a frota puramente por diversão. Zoro imediatamente o desafia para um duelo, e Mihawk aceita, tão certo da inferioridade de Zoro que saca apenas uma pequena faca kogatana.

Embora Zoro lute com três katanas, ele não consegue acertar um único golpe, já que Mihawk desvia cada investida com a pequena lâmina antes de perfurá-lo no peito. Impressionado com a determinação de Zoro, Mihawk finalmente saca sua espada negra Yoru, parte duas das katanas e deixa apenas a Wado Ichimonji intacta.

Derrotado, Zoro se vira para encarar o corte final em seu peito e cai inconsciente. Poupando-o deliberadamente, Mihawk o incentiva a ficar forte o suficiente para superá-lo algum dia, e Zoro jura nunca mais perder até o dia em que derrotar Mihawk. Satisfeito com a luta, Mihawk se recusa a perseguir Krieg e parte. Com todas as interrupções afastadas, Krieg fica livre para avançar contra o Baratie. Para perseguir Nami, Luffy envia Usopp e Zoro atrás dela enquanto enfrenta Krieg sozinho, e Zeff promete perdoar a dívida de Luffy se ele repelir o ataque.

Este episódio se enquadra no arco Baratie. Marca a estreia do Kogatana Hitotsuki de Mihawk, bem como do Santoryu Ogi: Sanzen Sekai de Zoro. Zoro é apresentado no eyecatcher.