
A deserção de Nami vem à tona, e o homem dos Olhos de Gavião que perseguia Zoro é desmascarado como Dracule Mihawk, o espadachim mais forte do mundo. Luffy se compromete a recuperar sua navegadora roubada, enquanto Zoro volta sua atenção para desafiar o lendário espadachim.
A tripulação de Krieg ainda está se recuperando do golpe que danificou sua embarcação enquanto Johnny renova suas desculpas por ter deixado Nami escapar a bordo do Going Merry. Uma cena de lembrança a mostra examinando cartazes de procurado, ficando imóvel diante de um avaliado em quase 20.000.000 de Berries; sua reação estranha desperta a curiosidade de Johnny e Yosaku, que notam que o pirata retratado voltou recentemente a causar estragos. Pedindo aos dois que olhem para o outro lado, Nami transfere o tesouro deles para o convés do Merry antes de empurrar ambos na água, despedindo-se com a frase de que um ladrão não abre exceções e que o destino, se assim desejar, os reunirá novamente. No momento presente, Zoro e Usopp estão furiosos com a traição e o navio desaparecido. Ao longe, através da água, uma embarcação surge na visão de Luffy, e ele anuncia que eles irão persegui-la, já que nenhuma outra pessoa servirá como sua navegadora.
A contragosto, Zoro concorda com a perseguição e se prepara para partir ao lado de Usopp, Johnny e Yosaku, deixando Luffy em terra para quitar sua dívida com Zeff. A partida deles é interrompida quando um dos homens de Krieg grita que a figura que destruiu sua frota retornou para exterminar a todos. No Baratie, Zeff identifica o recém-chegado à deriva como Dracule Mihawk, o melhor espadachim do planeta. Um pirata de Krieg abre fogo, mas Mihawk desvia as balas com sua espada, e Zoro explica aos duvidosos que o homem alterou a trajetória delas em vez de simplesmente errar. Vendo em Mihawk o ápice que sempre perseguiu, Zoro lança um desafio para um combate individual. Mihawk o classifica como fraco, insistindo que um verdadeiro mestre nunca precisaria de um duelo para revelar o abismo entre eles, e questiona se o pedido vem de convicção ou de ignorância. Zoro responde que sua própria ambição o impulsiona, ao lado de uma promessa feita outrora a uma amiga.
A capa dá continuidade ao Diário da Tripulação de Buggy, retratando um caranguejo enorme atacando e afundando a jangada de Buggy. Este capítulo apresenta formalmente Mihawk e confirma que ele foi a figura que destruiu toda a frota de Krieg e cortou o galeão ao meio. A história termina com Nami pilotando o Going Merry sozinha, já angustiada por ter deixado a tripulação e incerta se eles algum dia a considerariam uma amiga novamente. Em lágrimas, ela expressa um desejo de liberdade e pronuncia o nome Bell-mere.
O Capítulo 50, "Cada Um Segue Seu Caminho", revela que Nami levou o Going Merry e o tesouro da tripulação, e o homem de Olhos de Gavião que perseguia Zoro é revelado como Dracule Mihawk, o espadachim mais forte do mundo. Luffy promete ir atrás de Nami enquanto Zoro volta sua atenção para desafiar Mihawk.
Nami empurra Johnny e Yosaku para fora do navio e navega sozinha com o tesouro da tripulação após avistar um cartaz de recompensa de um pirata que reconhece, dizendo a eles que um ladrão não abre exceções antes de partir em lágrimas enquanto pronuncia o nome Bell-mere.
O homem de Olhos de Gavião que destruiu a frota de Krieg e cortou um galeão pirata ao meio é revelado como Dracule Mihawk, identificado por Zeff como o maior espadachim do mundo.
Zoro vê em Mihawk o ápice da esgrima que vem buscando e o desafia para um combate individual, explicando que sua própria ambição e uma promessa feita a um amigo motivam o pedido.
Mihawk classifica o desafio de Zoro como vindo da fraqueza, insistindo que um verdadeiro mestre nunca precisaria de um duelo para provar a diferença entre eles, e questiona se o pedido de Zoro decorre de uma crença genuína ou de ignorância.
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