CP9 Desmascarada! Seus Verdadeiros e Chocantes Rostos

Os carpinteiros navais da Galley-La acreditam que o pior aconteceu. Com Tilestone derrotado e os corpos de Lucci e Kaku aparentemente entre os mortos, todos presumem que esses dois artesãos pereceram defendendo seu chefe. Dentro de seus aposentos, um Iceburg ferido continua conversando com Robin e, por meio dessa conversa, o público descobre que o Governo Mundial já entende que ela consegue ler Poneglyphs, e que o próprio Iceburg guarda as plantas da arma antiga Pluton. A reviravolta chocante é que os verdadeiros culpados são pessoas que Iceburg considerava de sua confiança. Enquanto isso, Luffy, amarrado ao lado de Paulie, ouve Paulie revelar aos intrusos que os esquemas entregues são iscas sem valor.

O agente com máscara de urso massacra mais artesãos e, em seguida, enrijece seu corpo para suportar o marretaço de Tilestone antes de derrubá-lo. Do lado de fora, Zoro se vira contra a multidão de carpinteiros navais em pânico, golpeando com o lado cego de suas lâminas enquanto Nami e Chopper o lembram de que esses golpes sem corte ainda podem matar. No quarto de Iceburg, o prefeito saca uma pistola e Robin faz brotar um monte de armas em resposta. Iceburg explica por que a recompensa por uma criança de oito anos era tão alta, explica como Tom lhe passou as plantas de Pluton e admite que armou uma armadilha. Luffy se lança para dentro do prédio com o Gomu Gomu Rocket, encontra Paulie cheio de ferimentos e descobre que as plantas recuperadas são falsas.

No clímax, os invasores disfarçados tiram suas máscaras: a figura do touro é Lucci, a figura da caveira é Kaku, e eles nunca foram mortos, tendo sósias tomado seus lugares. O soldado revela ser Kalifa e o urso é Blueno, deixando Iceburg horrorizado. Lucci então exige a localização das verdadeiras plantas de Pluton. O episódio marca a estreia de Robin no segundo conjunto de cenas de transição, a primeira vez que um Chapéu de Palha além de Luffy aparece nesse intervalo. O episódio se baseia nos capítulos 343 a 345.