O Laço Secreto! Franky e Iceburg

Lucci, agora desmascarado, guia Iceburg por uma cuidadosa cadeia de raciocínio enquanto Kaku monitora o pulso do prefeito para testar cada afirmação. A conclusão deles é de que o antigo companheiro de Iceburg, Cutty Flam, é ninguém menos que o ciborgue Franky, e os batimentos cardíacos acelerados confirmam isso. Isso significa que Franky é quem carrega os projetos genuínos da arma ancestral. Longe do prédio, o próprio Franky embosca Usopp no Going Merry, declarando que pretende capturar tanto o garoto quanto seu navio. Enquanto o episódio termina, Luffy, Zoro e os outros abrem caminho à força para a câmara onde estão Iceburg e a CP9.

Franky observa Usopp remendando obstinadamente o Merry, lembra-se da determinação do garoto para conseguir o dinheiro dos reparos e anuncia que o fará de refém com a chegada de uma tempestade. Dentro da Galley-La, Zoro derruba a multidão protetora de carpinteiros navais com lâminas invertidas e continua se perdendo, para a exasperação de Nami. Luffy se liberta de suas amarras de metal, impressionando Paulie, e então começa a afrouxar as amarras de Paulie também. Lucci explica a estrutura da Cipher Pol, a suposta inexistente CP9, e o novo plano do Governo de reivindicar a arma em vez de temê-la. Ele então expõe sua teoria sobre as plantas falsas, a Tom's Workers e o discípulo sobrevivente Cutty Flam.

Um flashback mostra Iceburg entregando secretamente a Franky os projetos de Pluton e pedindo para ele enterrar o nome Cutty Flam para a segurança de ambos. Kaku admite que nunca teria feito a conexão por conta própria. Uma cena secundária segue Kokoro, Chimney e Gonbe vagando por Water 7, com a bêbada brincando que fica sóbria bebendo. O anime adiciona o confronto de Franky com Usopp e a caminhada de Kokoro pela rua, nenhum dos dois presentes no mangá. Zoro e Nami também recebem seus segundos eyecatchers nesta edição, que pertence ao arco de Water 7.